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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Ottobre 2006 |
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BANCA AGRILEASING (PARTE DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA): PRESTITO SINDACATO DI 500,000,000 DI EURO
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Milano, 5 Ottobre - 2006: E´ stato stipulato ieri il prestito sindacato di E uro 500,000,000 a favore di Banca Agrileasing (parte del Gruppo Bancario Iccrea) organizzato in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner da Bayernlb, Calyon e Mediobanca — Banca di Credito Finanziario S. P. A. L´operazione, lanciata a inizio settembre per un importo pari ad Euro 250 milioni, ha riscontrato un forte interesse da parte del mercato, permettendo di raddoppiare l´importo del finanziamento ad Euro 500 milioni e riducendo al tempo stesso di un 20% le quote di partecipazione originariamente richieste alle 38 banche del pool. Il finanziamento concesso, finalizzato a supportare le esigenze di cassa ordinarie della società, ha una durata di 5 anni e paga un margine di 25 punti base. Tra le 38 banche partecipanti al sindacato, vi sono ben 29 banche estere che complessivamente valgono il 78% dell´importo stipulato, a testimonianza della forte apprezzamento di cui Banca Agrileasing beneficia sull´euromercato del debito. Nel dettaglio, le banche partecipanti sono le seguenti:
| Mandated Lead Arrangers Euro |
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Bayernlb |
31,000,000 |
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Calyon - Corporate & Investment Bank |
31,000,000 |
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Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S. P. A. |
31,000,000 |
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| Joint Lead Arrangers |
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Banca Intesa S. P. A. - Divisione Corporate - Direzione Financial Institutions |
20,000,000 |
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The Bank Of Tokyo-mitsubishi Ufj, Ltd. - Milano Branch |
20,000,000 |
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Dresdner Bank Ag Sede Di Milano |
20,000,000 |
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Westlb |
20,000,000 |
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| Arrangers |
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Banco Popolare Di Verona E Novara S. C. R. L. , London Branch |
16,000,000 |
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Bremer Landesbank |
16,000,000 |
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Commerzbankaktiengesellschaft, Filiale Di Milano |
16,000,000 |
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Dexia Crediop S. P. A. |
16,000,000 |
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Dz Bank Ag |
16,000,000 |
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Fortis Bank S. A. /n. V Succursale In Italia |
16,000,000 |
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Hsbc Bank Plc, Milan Branch |
16,000,000 |
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Hsh Nordbank Ag Luxembourgh Branch |
16,000,000 |
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Kommunalkredit International Bank Limited |
16,000,000 |
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Lloyds Tsb Bank Plc |
16,000,000 |
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| Natexis Banques Populaires - Succursale Di Milano |
16,000,000 |
| Norddeutsche Landesbank Luxembourg S. A. |
16,000,000 |
| Sanpaolo Imprese |
16,000,000 |
| Ubs Investment Bank |
16,000,000 |
| Co-arrangers Banca Carige Spa |
8,000,000 |
| Banca Cr Firenze Spa |
8,000,000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. - Filiale Di Milano |
8,000,000 |
| Erste Bank |
8,000,000 |
| Kbc Bank Nv Dublin Branch |
8,000,000 |
| Landesbank Baden-wurttemberg, London Branch |
8,000,000 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank |
8,000,000 |
| Raiffeisen Zentralbank Òsterreich Aktiengesellschaft |
8,000,000 |
| Wgz Bank Ag Westdeutsche Genossenschafts-zentralbank |
8,000,000 |
| Lead Managers Anglo Irish Bank Corporation Plc |
4,000,000 |
| Banca Mediolanum S. P. A. |
4,000,000 |
| Banca Popolare Di Puglia E Basilicata S. C. P. A. |
4,000,000 |
| Banca Regionale Europea S. P. A. |
4,000,000 |
| Banque Et Caisse D´epargne De L´etat, Luxembourg |
4,000,000 |
| Landesbank Saar |
4,000,000 |
| Oberbank Ag |
4,000,000 |
| Bekb I Bcbe Berner Kantonalbank |
3,000,000 | . |
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