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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Luglio 2000 |
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CAIRO COMMUNICATION: RESI NOTI I TERMINI DELL´OFFERTA PER LA QUOTAZIONE AL NUOVO MERCATO. DAL 10 AL 12 LUGLIO SUL MERCATO 1.750.000 AZIONI
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Milano, 5 luglio - 2000. L´offerta pubblica è parte di un´offerta globale di un massimo di 1. 750. 000 azioni, del valore nominale unitario di 1. 000 lire, godimento 1 ottobre 1999. Nell´ambito dell´offerta globale sono previsti: un´offerta pubblica di sottoscrizione di un minimo di 580. 000 azioni, di cui massime 22. 000 riservate a dipendenti, amministratori, collaboratori e agenti della società e delle controllate, i quali beneficeranno di uno sconto del 10% sul prezzo dell´offerta; un collocamento privato di un massimo di 1. 170. 000 azioni rivolto a investitori italiani e istituzionali esteri, con esclusione degli investitori istituzionali di Stati Uniti, Canada Giappone. L´azionista di controllo dell´emittente ha inoltre concesso al responsabile del collocamento un´opzione per l´acquisto fino a un massimo di 271. 000 azioni ordinarie ( greenshoe) da collocare presso i destinatari dell´offerta istituzionale. Il periodo dell´offerta è 10 - 12 luglio 2000, pagamento e consegna avverranno il successivo 18 luglio. Le domande di adesione all´offerta dovranno essere presentate per quantitativi pari a 40 azioni o suoi multipli. Il prezzo d´offerta, unico per l´ops e il collocamento privato ( fatto salvo lo sconto del 10% riservato ad amministratori e dipendenti) sarà determinato dal consiglio d´amministratore della Cairo Communication al termine del periodo dell´offerta, sulla base delle indicazioni fornite dallo Sponsor. Il prospetto informativo riporta un intervallo di prezzo compreso tra un minimo di 65 Euro e un massimo di 85 Euro. Non è prevista la determinazione di un ulteriore prezzo massimo prima dell´inizio dell´ops. Sponsor e Coordinatore Globale dell´offerta è Banca Leonardo S. P. A, Ii Gruppo Cairo Communication è composto dalle concessionarie pubblicitarie Cairo Pubblicità, Cairo Tv, Cairo Web, mentre opera come editore di periodici con Editoriale Giorgio Mondadori e come editore Internet con il motore di ricerca Ii Trovatore, nonché con i siti on-line delle testate dell´Editoriale Giorgio Mondadori. Ii gruppo conta attualmente oltre 167 dipendenti, ha sede a Milano ed è strutturato in modo da garantire, con 12 sedi, la piena copertura dell´intero territorio italiano. Al 30 settembre 1999 il Gruppo ha realizzato un fatturato consolidato pro forma di oltre 263 miliardi. Nella semestrale al 30 marzo 2000, il Gruppo presenta un fatturato consolidato di oltre 163 miliardi. Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodici per approdare alla Tv a pagamento, digitale e tematica ed oggi ad Internet e alla pubblicità all´interno degli stadi. L´attività di Cairo Communication ha inizio il 10 gennaio 1996, quando Cairo Pubblicità ottiene dal Gruppo Rcs la concessione in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari sui periodici Io Donna, Oggi e Tv Sette (quest´ultima sostituita con i periodici Visto e Novella 2000 nell´agosto 1998). Il 4 aprile 1997 Urbano Cairo costituisce Cairo Due, (oggi Cairo Communication), con l´obiettivo di creare una concessionaria per la vendita di spazi pubblicitari dedicata a mezzi innovativi e alternativi a quelli tradizionali. Al fine di valorizzare le notevoli potenzialità offerte da Internet il 17 febbraio 1998, la società costituisce Doublé Click Italy S. R. L. (oggi Cairo Web S. R. L). Questa iniziativa, ha consentito al Gruppo di acquisire e maturare una specifica conoscenza sulla pubblicità e comunicazione on line. L´ingresso nel settore televisivo avviene nel maggio 1998 quando Cairo Communication acquisisce Telepiù Pubblicità S. P. A. (oggi Cairo Tv), concessionaria pubblicitaria interna di Telepiù. Tale acquisizione ha portato nell´ambito del Gruppo il contratto in esclusiva per la vendita degli spazi televisivi dei canali analogici e digitali del gruppo Telepiù, tra cui: Tele + Bianco, Tele + Nero, Tele + Grigio, Tele +16: 9, + Calcio e +F1, oltre ad alcune reti tematiche (Discovery Channel, Cartoon Network, Marco Polo), e alla guida programmi. Al fine di completare la strategia di sviluppo nell´ambito del mondo dei media nel febbraio 1999 Cairo Communication acquista l´Editoriale Giorgio Mondadori S. P. A. , (importante casa editrice di periodici e libri). Dall´inizio dell´anno 2000, il Gruppo è impegnato anche nello sviluppo dei siti Internet delle testate dell´Editoriale Giorgio Mondadori, con l´obiettivo di renderli complementari e sinergici alle testate tradizionali. Con l´acquisto de Ii Trovatore il Gruppo Cairo nel corso del 2000, inizia la sua attività nell´editoria on line. La società gestisce l´omonimo motore di ricerca di cui sviluppa autonomamente la tecnologia. . |
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