Notiziario Marketpress di
Mercoledì 21 Ottobre 2009
CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DEI MANDATORY EXCHANGEABLE BOND SCADENZA 2012 CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
Milano 21 Ottobre 2009 - Si è concluso ieri il collocamento dei Mandatory Exchangeable Bond emessi su base fiduciaria da Ubi Banca International S. A. E convertibili in azioni ordinarie Lottomatica Group S. P. A. Per un ammontare pari a € 350 milioni. Il collocamento realizzato mediante un’offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S dell’Us Securities Act del 1933, si è concluso con l’integrale sottoscrizione dell’offerta. Il premio di conversione ed il coupon sono stati fissati rispettivamente al 15% e all’8. 75%. Il prezzo finale di conversione verrà annunciato entro il 26 Ottobre 2009. Il regolamento e consegna dei Bond è atteso per il 29 Ottobre 2009. Nell’ambito dell’operazione Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e Unicredit Group (Hvb Milano) in qualità di Co-lead Manager. .
