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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Dicembre 2006 |
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BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO “EUR 200 ML SUBORDINATED LT2 10NC5 FRN/FRN DUE DEC. 2016”
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Brescia, 4 Dicembre 2006 – Banca Lombarda e Piemontese ha lanciato sul mercato un prestito obbligazionario subordinato in Euro per un importo complessivo di 200 Milioni di Euro. L’emissione, di grado subordinato Lower Tier 2 a tasso variabile con scadenza a dieci anni e call dal quinto, e una cedola trimestrale pari a Euribor 3 mesi + 0,40%, ha registrato un’ottima qualità di ordini sia per tipologia di investitori sia in termini di distribuzione geografica, prezzandosi nell’ambito della forchetta di prezzo annunciata al mercato (re-offer Eur3m + 43 Bp). In particolare, più del 60% del prestito è stato collocato all’estero con una significativa partecipazione di investitori asiatici (Italia 30%, Francia 25%, Spagna/portogallo 15%, Paesi Scandinavi 18%, Uk/irlanda 6%, Asia 8%, Altro 1%) ed un’ampia e ben diversificata qualità di ordini (Banche 34%, Fund Manager 48%, Assicurazioni 10%, Enti Sopranazionali 8%). Il collocamento del prestito è stato curato da Hsbc, Merrill Lynch e Ubs. Banca Lombarda ha rating A2 stable/A- positive/A stable. Rating del Prestito (expected) A3 (Moody’s), Bbb+ (S&p ), A- (Fitch). . |
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