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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Luglio 2003 |
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FONDIARIA-SAI S.P.A. MILANO ASSICURAZIONI: ACCETTANO L´OFFERTA PRESENTATA DAL CONSORZIO PIRELLI R.E. (25%) - MORGAN STANLEY R.E.F.IV (75%), CHE EVIDENZIA UNA POSITIVA VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE DELLE DUE COMPAGNIE.
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Milano, 17 luglio 2003 - I Consigli di Amministrazione di Fondiaria-sai S.p.a. E di Milano Assicurazioni S.p.a., riunitisi ieri, hanno esaminato i risultati degli approfondimenti tecnici condotti dall´advisor Lazard sulle tre offerte vincolanti pervenute circa la procedura competitiva di valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare non strumentale del Gruppo. Condividendo la proposta formulata dall´advisor, i Consigli hanno deliberato di accettare l´offerta più conveniente, cioè quella presentata dal Consorzio Pirelli R.e. (25%) - Morgan Stanley R.e.f.iv (75%), che evidenzia una positiva valutazione del portafoglio immobiliare delle due compagnie. Il portafoglio oggetto di cessione, minore rispetto al perimetro iniziale, è costituito da 87 immobili, pari a meno di 1/3 dell´intero patrimonio immobiliare del Gruppo, con esclusione di alcuni cespiti ritenuti meno adatti alle strategie di investimento a breve termine dell´offerente e quindi da questo non adeguatamente valorizzati. L´offerta finale si attesta su di un valore di circa 1.000 milioni di euro, generando plusvalenze civilistiche pari a 306 milioni di euro, di cui 81 milioni di euro per Fondiaria-sai e 225 per Milano Assicurazioni. L´offerta prevede, in aggiunta, un meccanismo di aggiustamento prezzo (earn-out) che riconosce a favore dei venditori un ulteriore corrispettivo in seguito al raggiungimento di determinati livelli di ritorno sull´investimento da parte degli acquirenti. Inoltre è previsto un diritto di prelazione da parte dei venditori su alcuni degli immobili di maggior pregio |
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