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Notiziario Marketpress di
Giovedì 04 Settembre 2003 |
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MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A. HA SIGLATO UN ACCORDO CON L CAPITAL, IL FONDO CHE FA CAPO A LVMH SA, PRIMO GRUPPO AL MONDO NEL SETTORE LUXURY GOODS, PER LA CESSIONE DEL 30% DEL CAPITALE DI ANTICHI PELLETTIERI
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Cavriago (Reggio E.), 4 settembre 2003 - Mariella Burani Fashion Group S.p.a. Annuncia la vendita del 30% di Antichi Pellettieri S.p.a., Divisione pelletteria del Gruppo Burani, a L Capital, fondo di investimento internazionale facente capo a Lvmh Sa (Moët Hennessy Louis Vuitton), primo Gruppo nel settore del lusso a livello mondiale. Antichi Pellettieri S.p.a. È Stata costituita da Mariella Burani Fashion Group S.p.a. Nel 2001 per riunire gli investimenti del Gruppo nel settore pelletteria di lusso e oggi detiene il controllo di sette società operanti nei più importanti distretti industriali italiani ed europei nel design, produzione e distribuzione di calzature, borse e abbigliamento in pelle di lusso con i marchi Baldinini, Sebastian, Braccialini, Biasia, Mandelli e Cerutti. Nel 2002 Antichi Pellettieri S.p.a. Ha registrato ricavi per Euro 75 milioni, realizzati per circa il 75% sui mercati esteri, un Ebitda di Euro 9,5 milioni pari a circa il 13% dei ricavi e controlla una rete di circa 46 boutiques monomarca con i brands Baldinini, Biasia, Braccialini e Sebastian, situate nelle principali vie del lusso internazionali, tra cui Via Montenapoleone a Milano, Via della Vigna Nuova a Firenze, Ginza a Tokyo. L Capital è un fondo di investimento internazionale specializzato nei Marchi Aspirational (lusso accessibile)/Specialized retail, che ha effettuato investimenti nelle seguenti società: Gant Usa (sportswear), Lampe Berger (home fragrances), Imaginarium (creative toy retailer), Forte Pharma (neutraceuticals), Micromania (video game retailer). L Capital acquisterà per Euro 25 milioni il 30% di Antichi Pellettieri S.p.a., Valutazione che riflette un Enterprise Value della società pari a Euro 110 milioni con multipli pari a circa 1,5 volte il fatturato e circa 12 volte l’Ebitda, significativamente superiori rispetto ai multipli riconosciuti attualmente dal mercato a Mariella Burani Fashion Group S.p.a. Inoltre, Antichi Pellettieri S.p.a. Rappresenta rispettivamente solo il 27% dei ricavi e il 29% dell’Ebitda consolidati di Mariella Burani Fashion Group S.p.a., Controllante la stessa Antichi Pellettieri. Infine, la transazione consentirà a Mariella Burani Fashion Group S.p.a. Di realizzare una significativa plusvalenza a livello consolidato e genererà un flusso di liquidità verso la stessa Mariella Burani Fashion Group S.p.a. Pari a Euro 41 milioni, comprendenti anche il rimborso dei versamenti in conto capitale che la stessa, tramite Design & Licenses e Mariella Burani Investment (controllanti di Antichi Pellettieri) aveva portato in Antichi Pellettieri S.p.a.l’alleanza industriale e finanziaria tra Mariella Burani Fashion Group S.p.a. E L Capital riconosce i meriti e le competenze acquisite da Antichi Pellettieri S.p.a. Nella creazione, produzione e distribuzione di pelletteria di lusso e la sua posizione dominante a livello internazionale nel segmento del lusso accessibile. L’accordo che Mariella Burani Fashion Group S.p.a. Ha firmato con L Capital, che fa capo al primo Gruppo del lusso a livello mondiale, porterà una rilevante cooperazione fra i due Partner, contribuendo ad accelerare in modo significativo il processo di crescita dei brands già presenti nel portafoglio di Antichi Pellettieri S.p.a., Con un impatto significativo sui ricavi e sui risultati operativi di Mariella Burani Fashion Group S.p.a.. La transazione rimane soggetta all’autorizzazione dell’ Autorità Anti-trust. Nell’esecuzione dell’operazione, Mariella Burani Fashion Group S.p.a. È Stata assistita da Mcc e L Capital da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziari. |
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