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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 22 Ottobre 2003 |
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TREVISAN S.P.A.: LA BORSA DISPONE L´AMMISSIONE A QUOTAZIONE
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Verona, 22 ottobre 2003Borsa Italiana ha disposto il 20 ottobre l´ammissione alla quotazione ufficiale delle azioni di Trevisan S.p.a. Il Gruppo Trevisan è leader mondiale nella produzione di impianti verticali per la verniciatura in polvere e uno dei primi produttori di impianti per la finitura mediante anodizzazione di profilati in alluminio. Nell´azionariato di Trevisan S.p.a., oltre al Presidente Silvio Trevisan ed al management, sono presenti gli investitori Ca.p.eq. Natexis S.a., Jp Morgan Italian Fund Iii, Private Equity Partners S.p.a.. L´offerta di azioni Trevisan avverrà tramite emissione di nuove azioni derivanti da un aumento di capitale dedicato e tramite vendita da parte di alcuni soci e sarà costituita da: un´Offerta Pubblica, un Collocamento Privato e un Collocamento Istituzionale rivolto a investitori professionali italiani e istituzionali esteri con esclusione degli investitori di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia. Centrobanca agisce in qualità di Global Coordinator e di Sponsor dell´operazione, nonché, unitamente ad Abaxbank, quale Joint Lead Manager per il Collocamento Istituzionale. Abaxbank agisce inoltre in qualità di Specialista. Centrobanca, su indicazione dei soci di Trevisan, ha messo a punto un innovativo meccanismo di protezione degli investitori, legato ai futuri risultati della società: qualora essa non raggiunga un obiettivo di almeno 10.5 Mln/€ di risultato operativo lordo (Ebitda) nel periodo tra il primo luglio 2003 ed il 30 giugno 2004, ai titolari delle azioni sottoscritte in sede di collocamento verrà assegnata una azioni gratuita (detta remedy share) ogni dieci. Cofiri S.p.a., a condivisione degli obiettivi strategici della Trevisan, entrerà nel patto parasociale stipulato tra i soci a seguito della sottoscrizione di un importo del Collocamento Istituzionale. Cofiri Sim S.p.a,. Parteciperà al collocamento quale membro del consorzio retail e istituzionale. Advisor Finanziari dell´emittente sono Private Equity Partners Sgr S.p.a. E Cimino&associati Private Equity S.p.a. "Trevisan , ha dichiarato Silvio Maria Trevisan, Presidente e Amministratore Delegato, intende rafforzare la propria posizione competitiva nel mercato dei sistemi di trattamento superficiale dell´alluminio anche attraverso la fornitura di progetti completi ed integrati continuando sempre ad investire in ricerca e sviluppo, ampliando l´offerta di componenti e servizi della divisione Engineering e utilizzando l´innovativa tecnologia Effecta nei mercati in cui è ancora poco presente la verniciatura decorata dell´alluminio. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso sia processi di crescita interna e, in base alla migliore convenienza, anche attraverso processi di crescita esterna o di accordi di joint venture." |
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