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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Marzo 2007
 
   
  PARTNERSHIP BANCARIO-ASSICURATIVA TRA IL GRUPPO CATTOLICA E IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA VERONA,

 
   
   Vicenza, 19 Marzo 2007 -  Cattolica Assicurazioni e Banca Popolare di Vicenza informano di avere sottoscritto gli Accordi definitivi relativi alle intese finalizzate a dare vita ad una partnership strategica nel comparto dei servizi assicurativi, bancari e finanziari per la persona secondo un modello innovativo di cooperazione e di sviluppo che, nel rispetto delle reciproche autonomie, consenta ai due Gruppi, sviluppando sinergie su alcuni ambiti comuni, di focalizzarsi sui propri obiettivi strategici di core business. In linea con il Protocollo d´Intesa iniziale, gli Accordi prevedono che la partnership industriale tra i due Gruppi, della durata iniziale di cinque anni, rinnovati automaticamente per altri cinque, si realizzi mettendo a fattor comune le rispettive competenze specialistiche nel business vita e previdenziale, nel business danni, nei servizi di asset management per clientela istituzionale e privata e nel collocamento di prodotti bancari. Di seguito le informazioni aggiuntive relative alle intese perfezionate con la stipula degli accordi definitivi. 1. Bancassicurazione Vita E Previdenza - L´ingresso da parte di Cattolica al 50% nelle societÀ assicurative vita del Gruppo Banca Popolare di Vicenza avverrÀ alle seguenti condizioni economiche: Berica Vita Spa: il 50% della compagnia sarÀ rilevato ad un prezzo pari a 20,9 milioni di euro, ciÀ² corrispondendo ad una valutazione di 41,8 milioni di euro per il 100% della compagnia; Vicenza Life Ltd: il 50% della compagnia sarÀ rilevato ad un prezzo pari a 23,2 milioni di euro, ciÀ² corrispondendo ad una valutazione di 46,4 milioni di euro per il 100% della compagnia. I premi prodotti complessivamente nel 2006 dalle due compagnie ammontano a circa 475 milioni di euro (dato riferito alla raccolta complessiva, costituita da premi assicurativi e contratti di investimento, pari a 257 milioni per Berica Vita e a 218 milioni per Vicenza Life), evidenziando pertanto interessanti potenzialitÀ di crescita rispetto ai benchmark di settore confrontabili. Le riserve detenute dalle due compagnie ammontano ad oltre 1,4 miliardi di euro. 2. Bancassicurazione Danni - L´ingresso da parte di Bpvi al 50% nella societÀ assicurativa danni del Gruppo Cattolica Abc Assicura avverrÀ per un corrispettivo pari a 5,2 milioni di euro, ciÀ² corrispondendo ad una valutazione di 10,4 milioni di euro per il 100% della compagnia. 3. Servizi Di Asset Management Per Clientela Istituzionale E Privata - Le intese relative allo sviluppo di sinergie nell´ambito dell´asset management prevedono: l´ingresso di Bpvi al 50% nel capitale di Verona Gestioni Sgr per un corrispettivo pari a 20,5 milioni di euro, ciÀ² corrispondendo ad una valutazione di 41,0 milioni di euro per il 100% della societÀ ; l´ingresso di Cattolica al 50% nel capitale di B. P. Vi Fondi Sgr per un corrispettivo pari a 29 milioni di euro, ciÀ² corrispondendo ad una valutazione di 58 milioni di euro per il 100% della societÀ . Successivamente alla data di perfezionamento degli accordi, ed entro il 31 dicembre 2007, le Parti valuteranno se fondere le Sgr in un´unica societÀ , partecipata pariteticamente dalle Parti, tenendo conto delle evidenze che emergessero dallo studio congiunto delle potenzialitÀ di sinergia tra le Sgr. Con riferimento alla proposta di aumento di capitale riservato alla Bpvi si À¨ definito che: - attesa l´unitarietÀ delle operazioni previste e l´intento delle Parti di darvi consequenzialmente esecuzione in un´unica soluzione, per la prima tranche di aumento di capitale sia previsto un termine ultimo per la sottoscrizione coerente con i complessivi termini dei procedimenti autorizzativi necessari (31 dicembre 2007). Nelle intese intercorse tra le Parti À¨ comunque prevista la esecuzione nel termine di dieci giorni lavorativi dal pervenimento dell´ultima autorizzazione delle autoritÀ di vigilanza; - la seconda tranche, come giÀ comunicato, potrÀ essere sottoscritta a decorrere dal 1° luglio 2010. L´operazione è subordinata all´approvazione da parte dell´Assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni, nonchÀ¨ al rilascio delle autorizzazioni da parte di Banca d´Italia, dell´Isvap e delle altre competenti autoritÀ . Advisor finanziari per l´operazione sono Kpmg Corporate Finance e Mediobanca (quest´ultima in relazione all´operazione di aumento di capitale) per Cattolica e Citigroup per Banca Popolare di Vicenza. Advisor legali sono lo Studio Legale Avv. Prof. Mario Cera per Cattolica e lo Studio Legale Bonelli, Erede e Pappalardo per Banca Popolare di Vicenza. . .  
   
 

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