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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 11 Giugno 2014 |
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DA UE € 500 MILIONI PER L´ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DELL´UCRAINA
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Bruxelles, 11 giugno 2014 - La Commissione europea, a nome dell´Unione europea, ieri ha avviato € 500 milioni sul mercato dei capitali per finanziare la prima tranche del prestito per l´Ucraina nell´ambito della nuova assistenza macrofinanziaria programma (Mfa Ii). Il finanziamento è stato sollevato mediante un rubinetto della Ue a 10 anni € 2600000000 prestito obbligazionario emesso aprile, portandolo a € 3200000000, a seguito di un rubinetto iniziale di € 100 milioni, il 14 maggio. I proventi delle operazioni di oggi saranno erogati in Ucraina il 17 giugno, la data di regolamento dell´operazione. La nuova tranche ha un prezzo di emissione di 102,976, e cede il 1,545 per cento, che equivale a Ms +3 bps e di circa 21 bps sopra il Dbr 1,75% Feb-24 legame. Libri sono stati aperti alle 8.45 Cet e chiuso prima delle ore 10, che contiene ordini superiori a € 1,25 miliardi. Prezzi a Ms +3 bp era alla fine stretta di quanto ci si aspettava. Joint lead manager sono Deutsche Bank, Jp Morgan, Landesbank Baden-württemberg (Lbbw) e Société Générale Cib. Il 30% delle obbligazioni è andato in Asia, il 60% per la zona euro e il 10% in altri paesi europei. Dall´europa, la Germania ha avuto il più alto stanziamento con il 44% di tutte le obbligazioni, seguita dai Paesi Bassi (8%), Francia (6%), Svizzera (6%), il Regno Unito (4%) e Italia (2%). In termini di tipologia di investitore, il 30% è stato destinato a istituzioni ufficiali / banche centrali, il 59% alle tesorerie delle banche e l´11% ai gestori di fondi. Mfa Ii sta sostenendo in Ucraina con prestiti fino a 1 miliardo di € ed è attuato in parallelo con il programma già approvato di € 610.000.000 (Mfa I), per un totale di una quantità combinata di fino a € 1610000000. Una prima erogazione di € 100 milioni nell´ambito dell´Amf mi hanno fatto in Ucraina il 20 maggio. Vedere Ip/14/570. Sfondo Amf per l´Ucraina - La nuova assistenza macrofinanziaria (Mfa Ii) Il programma ha lo scopo di aiutare l´Ucraina economicamente e finanziariamente nella fase critica attuale del suo sviluppo. E ´parte del pacchetto per sostenere l´Ucraina ha annunciato dalla Commissione europea il 5 marzo e approvate dal Consiglio europeo il 6 marzo. Informazioni sulle operazioni di Amf passato, comprese le relazioni annuali, può essere trovato qui: http://ec.Europa.eu/economy_finance/eu_borrower/macro-financial_assistance/index_en.htm Ue come un mutuatario Dal gennaio 2011 l´Ue ha raccolto complessivamente € 48,2 mld dal mercato obbligazionario, utilizzato principalmente per il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria o Efsm (€ 46,4 mld) e il resto per la bilancia dei pagamenti programma di prestiti (€ 1,2 miliardi) e per la Macro -Assistenza finanziaria (€ 0,6 miliardi). Sotto il Mae per l´Ucraina fino a € 1,01 miliardi è ancora da finanziare. L´ue è valutato Aaa / Aaa / Aa + da parte di Fitch / Moody ´s / S & P e di tutte le prospettive di rating sono stabili. L´ue finanzia i suoi prestiti mediante l´emissione di strumenti di debito nei mercati dei capitali. Emissioni da parte dell´Ue vengono eseguite dal reparto operazioni finanziarie della Commissione Europea con sede a Lussemburgo. |
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