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Notiziario Marketpress di
Giovedì 06 Settembre 2007 |
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TESSITURA PONTELAMBRO S.P.A.: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE PRIMA SOCIETÀ AMMESSA AL MERCATO ALTERNATIVO DEI CAPITALI (MAC) CONTROVALORE DELL’OFFERTA PARI A 6 MILIONI DI EURO
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Si è conclusa 3 agosto l’Offerta di n. 1. 500. 000 azioni di Tessitura Pontelambro S. P. A. , società comasca, specializzata nella produzione di tessuti in lino e cotone per il settore dell’abbigliamento di fascia alta, rivolta ad Investitori Professionali italiani ed esteri, finalizzata all’ammissione alla negoziazione della società sul Mercato Alternativo del Capitale (Mac) organizzato e gestito da Borsa Italiana S. P. A. Il Prezzo di Offerta delle azioni è stato fissato in 4,00 Euro per azione corrispondente ad una valutazione pre money del 100% dell’Equity pari a 11,2 milioni di Euro. Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n. 940. 000 azioni di nuova emissione (pari al 62,67% dell’offerta globale) per un controvalore pari a 3,76 milioni di Euro. Investimenti e Sviluppo S. P. A. , socio al 100% prima del collocamento, ha venduto n. 560. 000 (equivalente al 37,33% dell’offerta globale) per un controvalore pari a 2,24 milioni di Euro. Il flottante post quotazione è pari al 40,11% del capitale sociale. Pertanto, socio di maggioranza con il 59,89% del capitale sociale post money rimane Investimenti e Sviluppo S. P. A. , holding di partecipazioni, quotato sul Mta di Borsa Italiana. La plusvalenza registrata da Investimenti e Sviluppo S. P. A. Corrisponderà a 1,68 milioni di Euro. Tessitura Pontelambro S. P. A. È assistita da Centrobanca S. P. A (Gruppo Ubi Banca), in qualità di unico soggetto incaricato del collocamento sul Mercato Alternativo del Capitale, Sponsor e Specialist. La data di avvio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ed è prevista non prima del 17 settembre 2007, primo giorno di attività del Mac. L’ammistratore delegato di Investimenti e Sviluppo, Giovanni Natali, ha dichiarato:”siamo molto soddisfatti di aver concluso un’operazione così piccola con l’adesione di investitori italiani ed esteri. Ma, soprattutto, siamo onorati di esseri i primi ad inaugurare il Mac che, riteniamo essere una delle più importanti novità degli ultimi decenni in Italia per le piccole e media imprese” . |
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