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Notiziario Marketpress di
Giovedì 22 Maggio 2008 |
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STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS E SIRIUS EQUITY ANNUNCIANO L’ACQUISIZIONE DI JECKERSON, PRESTIGIOSO MARCHIO ITALIANO DI ABBIGLIAMENTO CASUAL-CHIC, PER 140 MILIONI DI EURO
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Stirling Square Capital Partners (“Sscp”), il fondo pan-europeo di private equity, e Sirius Equity (“Sirius”), specialista negli investimenti in beni di lusso e retail, hanno annunciato il 19 maggio di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Jeckerson , il prestigioso marchio italiano di abbigliamento casual-chic, da Blue Fashion Group. Il management buy-out valorizza l’impresa e l’equity di Jeckerson rispettivamente a 140 milioni di Euro e 125 milioni di Euro e pone fine a un’asta competitiva durata 5 mesi e condotta dalla Corporate Value di Marco Colacicco. Interbanca e Mps Capital Services hanno sottoscritto congiuntamente il debito dell’operazione. Fondato nel 1995 con sede a Bologna, Jeckerson è un marchio di punta nel settore dell’abbigliamento casual-chic italiano e in quello dei pantaloni maschili d’alta gamma. I famosi pantaloni Jeckerson sono venduti in tutta Italia in 600 negozi multi-marca indipendenti di posizionamento medio-alto. La politica aziendale basata su una distribuzione selettiva assicura che i prodotti Jeckerson siano venduti solo in negozi partner in grado di fornire alla clientela l’intero assortimento Jeckerson. Negli ultimi quattro anni, Jeckerson ha avuto performance migliori rispetto al più ampio mercato italiano dell’abbigliamento. Questo grazie al suo stile, taglio e vestibilità distintivi, all’elevata qualità e a una clientela affezionata, che hanno permesso ai negozi partner di ottenere percentuali di vendita sell-through superiori al 90%. La società ha anche recentemente promosso una strategia di crescita internazionale che si focalizza su selezionati mercati esteri. Sscp e Sirius supporteranno l’attuale gruppo di managers guidato da Gianni Cantarelli in un piano basato sull’espansione del marchio in Italia e lo sviluppo dei mercati internazionali. Tale piano prevede inoltre il rafforzamento della notorietà di marca attraverso maggiori attività di marketing e comunicazione, e investimenti selettivi in attività retail. Sscp ha originato e strutturato l’operazione ed avrà una partecipazione di controllo in Jeckerson. Robert Bensoussan, fondatore di Sirius e piu’ recentemente Amministratore Delegato di Jimmy Choo, ricoprirà il ruolo di presidente non esecutivo di Jeckerson. Oltre a Sscp e Sirius, una controllata di Goldman Sachs International ha investito nella transazione. Massimo Piombini, Vice President Global Sales di Bally Group, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Jeckerson. Gregorio Napoleone, che ha condotto l’operazione per Sscp, ha dichiarato: «Siamo soddisfatti di essere diventati partner del team Jeckerson e di poter fornire il nostro supporto nella prossima fase di sviluppo dell’azienda. Collaboreremo strettamente con il management alla trasformazione di questa azienda da leader italiano a leader internazionale». Robert Bensoussan ha dichiarato: «Siamo entusiasti dei risultati ottenuti da Jeckerson e riteniamo che abbia una solida base su cui costruire ulteriori sviluppi sugli assi mercato, canale distributivo e linee di prodotto. Contribuiremo la nostra visione ed esperienza alla realizzazione del piano industriale da parte del management ». Gianni Cantarelli, Amministratore Delegato di Jeckerson, ha dichiarato: «Con il supporto attivo dei nostri nuovi azionisti e consiglieri, ci aspettiamo che Jeckerson assuma presto un ruolo più consolidato all’interno del mercato internazionale continuando, tuttavia, ad ottenere ottimi risultati nei propri mercati di riferimento. Questa transazione fornisce un’opportunità strategica unica per la nostra società in questo momento». Eidos Partners, Pavia e Ansaldo (corporate) e Clifford Chance (banking) hanno agito come consulenti per Stirling Square. Travers Smith and Gianni, Origoni e Partners hanno agito come consulenti per Sirius e Goldman Sachs International. Dla Piper ha agito come consulente per Interbanca e Mps Capital. . |
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