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Notiziario Marketpress di
Giovedì 16 Novembre 2000 |
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GALATASARAY SPORTIF A.S PARTE DA MILANO IL ROADSHOW INTERNAZIONALE PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLA SQUADRA TURCA VINCITRICE DELLA SCORSA EDIZIONE DELLA COPPA UEFA E DELLA SUPER COPPA EUROPEA
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Milano, 16 novembre 2000 - E´ stata presentata ieri a Milano la struttura e la tempistica dell´Offerta Globale di titoli azionari del Galatasaray Sportif A. S. Marketing company del club di calcio turco Galatasaray Sk. Il Galatasaray Sk è il primo club in Turchia con 16,5 milioni di tifosi nella fascia dì età compresa tra i 18 e i 65 anni e vanta un potenziale bacino di utenza molto ampio anche all´estero. L´operazione sarà realizzata attraverso un´Offerta Globale destinata al pubblico indistinto in Turchia e un collocamento privato destinato agli investitori istituzionali domestici e internazionali. L´offerta Globale sarà composta da 172,500,000 azioni ordinarie cedute dal Galatasaray Sports Club, che attualmente controlla il Galatasaray Sportif A. S. Con una quota del 78,95%. Il 21,05% del capitale della Società appartiene all´Aig Blue Voyage Fund e all´Aig Global Sports and Entertainment Fund, due fondi di investimento promossi da Aig Capital Partners Inc, una sussidiaria indirettamente controllata al 100% dall´American International Group Inc. L´obiettivo della partnership finanziaria-strategica tra il Galatasaray Sportif e il Gruppo Aig è la valorizzazione delle opportunità di crescita nel mercato internazionale del calcio professionistico, in particolare nell´ambito della cessione dei diritti televisivi e delle attività pubblicitarie. Il roadshow internazionale, che ha preso il via ieri mattina a Milano, proseguirà nei prossimi giorni a Londra e a Parigi. In caso di totale sottoscrizione dell´Offerta Globale, il flottante sarà pari al 15% circa. L´avvio delle negoziazioni del titolo alla Borsa di Instanbul è previsto per la prima settimana di dicembre. La banca turca Iktisat Yatirim è Global Coordinator dell´Offerta. Ipo Worid è Regional Financial Advisor e Twice Sim è Lead Manager. Il Galatasaray Sportif A. S. Nasce dalla divisione marketing del Galatasaray Sports Club per gestire le attività di business non sportive legate al marchio della squadra, promuovendone la notorietà anche in ambito internazionale. La Società opera in quattro aree di attività: 1) la negoziazione dei diritti televisivi; 2) le sponsorizzazioni; 3) le attività promozionali e pubblicitarie e 4) il merchandising. Nella stagione 1999/2000, i ricavi generati da tali attività ammontavano a circa 25 milioni di dollari (dati pro-forma). Per la stagione in corso, il management del Galatasaray Sportif A. §. Stima di raggiungere un giro d´affari pari a oltre 31 milioni di dollari (+24% rispetto alla scorsa stagione). Gianfranco Rosso. |
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