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Notiziario Marketpress di
Martedì 15 Aprile 2003 |
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ENERTAD: L´ASSEMBLEA HA APPROVATO LE PROSSIME OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA E IL BILANCIO DELL´ESERCIZIO 2002 UN FATTURATO CONSOLIDATO DI 84,16 MILIONI DI EURO
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Milano, 15 aprile 2003 - Si è riunita ieri a Milano, sotto la presidenza di Luigi Agarini, l´Assemblea degli Azionisti di Enertad S.p.a., società dei Gruppo Tad quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. E attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nei servizi ambientali. In sintesi, l´Assemblea Ordinaria ha approvato: a) il Bilancio di esercizio 2002; b) il Conferimento, ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell´incarico di revisione e certificazione dei bilanci della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il triennio 2003, 2004 e 2005 alla società Deloitte & Touche Italia Spa; c) la Nomina del professor Ernesto Monti quale Amministratore, mentre l´Assemblea Straordinaria ha approvato: a) l´emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertad, con esclusione dei diritto di opzione; b) aumento di capitale sociale posto a servizio del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertad; c) modifica dell´art. 6 e dell´art. 8 dello statuto sociale. Il Bilancio consolidato dell´esercizio 2002 presentato alla stessa Assemblea, ha chiuso con un fatturato consolidato di 84,16 milioni di Euro, un Ebitda consolidato di 10,2 milioni di Euro e un utile netto consolidato di 4, 04 milioni. Nello specifico, per quanto riguarda la società capogruppo Enertad S.p.a., l´Assemblea ha approvato il bilancio 2002 che vede ricavi pari a 1,8 milioni di Euro e un utile di esercizio di 108.000 Euro, deliberando di iscrivere lo stesso alla riserva utili riportati a nuovo. Non si è provveduto al raffronto dei dati con l´esercizio precedente, poiché a seguito della variazione del perimetro di consolidamento, originata dalla scissione Enertad (che ha dato luogo alla costituzione della beneficiaria Actelios) e del conferimento della Charron, il bilancio 2001 non risulta comparabile, mentre i ricavi consolidati comprendono l´attività del ramo distribuzione acciaio per i soli ultimi 4 mesi dell´esercizio L´assemblea Straordinaria, inoltre, ha deliberato l´emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertad con esclusione del diritto di opzione. La Società ha approvato un ingente piano di investimenti principalmente destinati al settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al settore dei servizi ambientali e gestione delle acque: comparti ad alta intensità di capitali con processi di investimento caratterizzati da cicli di rientro medio-lunghi a fronte di una redditività particolarmente interessante. La strategia pianificata da Enertad prevede una equilibrata composizione delle fonti di finanziamento con prevalente ricorso a fonti di medio-lungo periodo, preferibilmente con la forma tecnica del project finance. Si ritiene che, stante le attuali condizioni dei mercati finanziari, il prestito obbligazionario convertibie sia uno strumento idoneo e particolarmente adatto a sostenere la Società nella fase di avvio degli investimenti previsti dal piano di sviluppo, e che rappresenti nel contempo uno strumento finanziario particolarmente attraente per gli investitori. L´assemblea Straordinaria ha deliberato l´emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Enertad Spa aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un controvalore massimo di 76.500.000 Euro e comunque non superiore al valore dei capitale versato e delle riserve iscritte nel bilancio al 31.12.2002, cos´ come previsto dalle attuali disposizioni normative e regolamentari. Il prestito obbligazionario avrà una durata massima di 5 anni, un prezzo minimo di emissione pari a 3 Euro per obbligazione. - Il rapporto di conversione sarà di 1 azione Enertad di godimento regolare per ciascuna obbligazione presentata in conversione e il periodo di conversione sarà continuo, dalla data di emissione sino a scadenza. L´assemblea ha delegato al Consiglio di Amministrazione la fissazione delle caratteristiche definitive del Poc in termini di: importo, valore nominale e prezzo di emissione che comunque non potranno essere al di sotto di 3 Euro; durata del prestito; tasso di interesse della cedola; modalità di pagamento della cedola; modalità di conversione e i necessari termini del regolamento del prestito obbligazionario; richiesta di quotazione; ogni altra modalità di attuazione che sia necessaria. Infine, l´Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 6 e 8 dello Statuto Sociale affinché recepiscano rispettivamente l´emissione del prestito obbligazionario convertibile e l´aumento di capitale al servizio esclusivo del prestito medesimo per un ammontare nominale massimo di 26.500.000 Euro mediante emissione di massime 26.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna da offrire agli obbligazionisti che eserciteranno la facoltà di conversione del rapporto di 1 nuova azione Enertad per ogni obbligazione presentata per la conversione (art. 6) e, nel rispetto della vigente normativa, il potere di emettere obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant (art. 8), sia nominative sia al portatore. |
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