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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Aprile 2003 |
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ENI: LANCIATO CON SUCCESSO BOND A TASSO FISSO
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San Donato Milanese, 17 aprile 2003 - Eni ha lanciato ieri con successo una emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1.500 milioni di euro collocata sul mercato internazionale degli euro bond. Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, paga una cedola annua del 4,625% e ha un prezzo di re-offer di 99,862 corrispondente a un rendimento di 28 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. Si ricorda che il merito di credito dell´Eni (rating) è Aa3 per Moody´s e Aa per Standard&poor´s. Il nuovo titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. L´operazione ha riscosso un elevato successo sia in Italia che all´estero: gli ordini raccolti durante la fase di premarketing hanno infatti raggiunto l´ammontare complessivo di 2.700 milioni di euro. L´eccesso di domanda ha consentito di collocare l´emissione con un re-offer spread di 28 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni contro un´indicazione iniziale di 30/33 punti base. L´interesse da parte degli investitori istituzionali, in particolare presso società di Asset Management e Assicurazioni, è stato determinato dall´ottimo merito di credito della Società, dall´eccellente name recognition, dal suo settore di appartenenza e dalla rarità dell´emittente sul mercato degli eurobond. Le obbligazioni sono state vendute agli investitori istituzionali in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi. Il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell´operazione è stato svolto da Caboto, Deutsche Bank, Jpmorgan e Unicredit Banca Mobiliare. |
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