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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Novembre 2004
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GEOX S.P.A.: AUTORIZZATA DALLA CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO OPVS DAL 15 AL 26 NOVEMBRE OFFERTO SUL MERCATO IL 25% DEL CAPITALE (29% IN CASO DI ESERCIZIO INTEGRALE DELLA GREENSHOE). FATTURATO AL 30 SETTEMBRE 2004 A 314,5 MILIONI DI EURO (+32,4% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE). |
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Milano, 8 novembre 2004 – Geox ha reso noti i termini dell'Offerta Globale di azioni, finalizzata alla quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana. Saranno complessivamente offerte massime 65 milioni di azioni ordinarie, pari circa al 25% del capitale sociale di Geox dopo l'Aumento di Capitale, deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 luglio 2004. Qualora venisse esercitata integralmente la Greenshoe, il numero delle Azioni complessivamente collocate, pari ad un massimo di 74.750.000, rappresenterebbe circa il 29% del capitale sociale di Geox, successivamente all'Aumento di Capitale di cui sopra. L'operazione consiste in un'Offerta Globale di massime 65 milioni di azioni ordinarie, Joint Global Coordinator dell'Offerta Globale sono Ubm e Merrill Lynch. Banca Imi agirà in qualità di Co-global Coordinator. Ubm, Merrill Lynch e Banca Imi agiranno in qualità di Joint Bookrunners del collocamento istituzionale. L'offerta Globale è così suddivisa: un'Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione (Opvs) rivolta al pubblico indistinto in Italia, che riguarda un minimo di 16,2 milioni di azioni (pari al 25% dell'Offerta Globale). L'opvs comprende una quota riservata ai dipendenti di Geox (massime 375.000 azioni). Ubm è Responsabile del collocamento dell'Offerta Pubblica e Sponsor; un contestuale collocamento istituzionale di massime 48,8 milioni di azioni (pari al 75% del numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta Globale) rivolto agli Investitori Professionali in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero. Il collocamento istituzionale è promosso da un consorzio per il collocamento istituzionale coordinato e diretto da Ubm, Merrill Lynch e Banca Imi in qualità di Joint Bookrunners. È prevista inoltre la concessione da parte dell'Azionista Venditore ai Joint Bookrunners, anche in nome e per conto del consorzio per il collocamento istituzionale, di un prestito gratuito di ulteriori massime 9,75 milioni di azioni della Società, corrispondenti al 15% dell'Offerta Globale, ai fini di un'eventuale sovra assegnazione (c.D. Over Allotment) nell'ambito del collocamento istituzionale e/o per attività di stabilizzazione. Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 5 novembre 2004, a seguito di Nulla Osta comunicato con nota n. 4095370 del 3 novembre 2004. Svolgimento dell'offerta L'offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9,00 del 15 novembre 2004 e terminerà alle ore 16,00 del 26 novembre 2004 (ore 16,00 del 25 novembre 2004 per l'offerta riservata ai dipendenti). Ii lotto minimo di sottoscrizione è di 750 azioni, il lotto minimo maggiorato sarà pari a 7500 azioni. L'intervallo di Valorizzazione Indicativa verrà comunicato entro il 10 novembre 2004. Il Prezzo Massimo verrà determinato e comunicato entro il 14 novembre 2004, mentre il Prezzo dell'Offerta verrà determinato e comunicato entro il 28 novembre 2004. Calendario dell'operazione: Bookbuilding istituzionale, 15 — 26 novembre 2004; Periodo di adesione all'Opvs, 15 — 26 novembre 2004; Comunicazione Prezzo di Offerta, Entro il 28 novembre 2004; Comunicazione delle assegnazioni, Entro il 30 novembre 2004; Data di pagamento, 1° dicembre 2004; Previsione di inizio delle negoziazioni l° dicembre 2004.
Risultati economici del Gruppo Nel corso degli ultimi tre esercizi il gruppo Geox ha registrato un tasso di crescita medio dei ricavi consolidati del 31,2% passando da euro 147,6 milioni nel 2001 ad euro 254,1 milioni nel 2003 ed un tasso di crescita medio più che proporzionale dell'utile netto (102,1%) passato da euro 7,5 milioni nel 2001 ad euro 30,7 milioni nel 2003. Al 30 settembre 2004 il Gruppo ha chiuso con un fatturato consolidato di 314,5 milioni di euro (+32,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Geox è un gruppo che opera nel settore delle calzature classic, casual e sport, per uomo, donna e bambino. Geox conta oggi sulla leadership in Italia nel settore classic e casual secondo una classificazione operata da Acnielsen Sita nel primo semestre 2004 e su una crescente presenza all'estero: nel primo semestre 2004 circa il 46% dei ricavi consolidati nel settore delle calzature è stato realizzato nei principali mercati esteri, tra cui Germania, Francia, Spagna e U.s.a. Applicando soluzioni innovative e tecnologiche brevettate, Geox ha infatti ideato prodotti in grado di garantire la traspirabilità alle suole in gomma e l'impermeabilità a quelle in cuoio. Oggi l'innovazione del gruppo Geox, applicata anche all'abbigliamento, è protetta da oltre 30 brevetti per invenzione, depositati in Italia ed estesi in ambito internazionale. Secondo una classificazione operata dalla rivista specializzata Shoeintellígence, Geox risulta essere il primo marchio italiano ed il quarto a livello internazionale nel settore "lifestyle casual' nel 2003.
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