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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 24 Novembre 2004
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ACSM RIMODULA IL DEBITO: SOTTOSCRITTO FINANZIAMENTO A 8 ANNI DA 53 MLN DI €URO |
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Como, 24 novembre 2004 - Acsm S.p.a. Comunica la conclusione di una importante operazione di rimodulazione per scadenza del debito attraverso la sottoscrizione di un contratto di finanziamento a 8 anni per un importo complessivo pari a 53 min di €uro. Ii finanziamento si articola su due linee di credito rispettivamente da 33 e 20 min di €uro scadenti a marzo 2011 e marzo 2012. Ii piano di rimborso prevede 18 mesi di pre-ammortamento e rate di rimborso crescenti con una duration media di circa 5 anni. Ii finanziamento è stato co-arranged da Banca Nazionale del Lavoro e Unicredit Banca Mobiliare ed erogato da un pool di banche costituito da Unicredit Banca d'impresa, Banca Nazionale del Lavoro e Banca Popolare di Sondrio. Lo studio White&case ha agito come advisor legale dell'operazione. L'operazione realizzata coglie di fatto due obiettivi. Innanzitutto consente il consolidamento dell'esposizione a brevissimo in un'ottica di medio-lungo termine. Infatti, a seguito dell'espansione realizzata in particolare nel settore gas, negli ultimi anni, la componente a breve dell'indebitamento era preponderante rispetto alla quota di medio-lungo termine e pari a oltre 45 min di €uro al 31.12.2003. La prima linea di credito, erogata contestualmente alla formalizzazione del contratto, ha rifinanziato circa 2/3 di questo ammontare. In secondo luogo, favorisce il reperimento di risorse per finanziare lo sviluppo sia per linee esterne che interne. Infatti la seconda linea di credito oggetto dell'operazione non è al momento stata erogata e resterà disponibile per 24 mesi con possibilità di utilizzi anche parziali finalizzati alla copertura dell'eventuale fabbisogno derivante da operazioni straordinarie nonché da investimenti strutturali in aree oggetto dell'attuale attività del gruppo Acsm. Pertanto, il finanziamento accordato non ha effetti immediati sulla Pfn consolidata del gruppo, pari a 52,9 min di €uro al 30.09.04. Ha commentato il direttore generale di Acsm spa, dr Enrico Poliero: 'Uno degli obiettivi qualificanti che ci eravamo prefissi per il 2004 era costituito dalla rimodulazione per scadenza del nostro debito. Siamo riusciti ad incidere positivamente sulla composizione delle nostre fonti di finanziamento rispettando tutte le scadenze previste, ma anche rafforzando la posizione dell'azienda grazie al pieno successo dei programmi avviati in tema di contenimento dei costi, razionalizzazione dei processi produttivi ed ampliamento dell'offerta alla clientela. I dati della nostra ultima Trimestrale confermano il forte miglioramento dell'autofinanziamento e l'impatto positivo sui flussi di cassa degli interventi realizzati per migliorare efficacia ed efficienza del ciclo attivo." "'Nel confronto con il pool di banche", ha proseguito Poliero, 'ila capacità dell'azienda di ottimizzare la propria posizione finanziaria e di governare obiettivi e programmi ha inciso in modo rilevante sulla positiva valutazione dei nostri progetti di sviluppo futuri e quindi sull'insieme delle condizioni negoziate". Come ha sottolineato il Presidente di Acsm, dr Giorgio Bordoli '1Importanza dell'operazione è ulteriormente rafforzata dal fatto che, a partire dal primo gennaio 2006, il rating che le banche assegneranno alle imprese, in base agli accordi di Basilea 2, sarà determinato dalle decisioni prese e dalle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio corrente. Infatti, sarà calcolato sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 ed il processo di valutazione degli operatori di mercato si baserà non tanto sulla dimensione quanto sulla composizione del debito delle imprese. Con la conclusione del processo di rimodulazione del proprio debito, pertanto. Acsm , a posto le premesse per un ulteriore miglioramento delle proprie relazioni commerciali con il sistema bancario.
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