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Notiziario Marketpress di
Giovedì 25 Novembre 2004
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AMGA - AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA - S.P.A. GENOVA E SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO – S.P.A. SI AGGIUDICANO, IN CORDATA PARITETICA, LA GARA PER L’ACQUISIZIONE DEL 67,05% DI SOCIETÀ ACQUE POTABILI S.P.A. |
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Genova/torino, 25 novembre 2004 - Smat - Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., in qualità di capogruppo della cordata offerente, e Amga - Azienda Mediterranea Gas e Acqua - S.p.a. Genova, società quotata al segmento Star del Mercato Telematico Azionario si sono congiuntamente aggiudicate la gara indetta da Italgas S.p.a. Per l’acquisizione del 67,05% del capitale sociale di Società Acque Potabili S.p.a. (“Acque Potabili”), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario. Il valore dell’operazione – il cui perfezionamento è subordinato all’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – condotta con l’assistenza di Banca Imi per gli aspetti economico-finanziari e dello Studio Freshfields Bruckhaus Deringer per gli aspetti legali, ammonta a 85,1 milioni di Euro, pari a 15,57 Euro per azione. Tale prezzo, proposto in sede di offerta vincolante, è frutto di una autonoma valutazione di Smat ed Amga, sulla scorta dei pareri ricevuti dai propri advisor finanziari L’acquisizione di Acque Potabili e la Opa conseguente avverranno tramite una società veicolo controllata pariteticamente da Amga e Smat (l’Offerente) che usufruirà di un finanziamento non recourse, per cui esistono dichiarazioni di disponibilità di Istituti di Credito e che non richiede garanzie da parte dei soci, oltre ad essere finanziata dagli stessi Soci con liquidità e linee di credito già disponibili. L’ Offerente, una volta ottenuta l’autorizzazione antitrust, sarà tenuto a promuovere ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuif”) un’offerta pubblica di acquisto (l’ “Offerta”) sulla totalità delle azioni con diritto di voto di Acque Potabili detenute da terzi (che rappresenteranno il 32,95% del capitale sociale di Acque Potabili) (le “Azioni”) ad un prezzo pari ad Euro 17,88 per azione che – anche in considerazione di quanto indicato nelle Comunicazioni Consob n. Dal/dis/47878 del 16 giugno 2000 e n. Dem/dme/1076547 del 9 ottobre 2001- è stato determinato nel rispetto delle previsioni dell’articolo 106, comma 2, del Tuif.. Il controvalore complessivo dell’Offerta sarà pertanto pari a 46,1 milioni di Euro. Amga e Smat si attiveranno nei tempi tecnici previsti dalla normativa per l’ottenimento delle garanzie relative al pagamento del corrispettivo. Il pagamento del corrispettivo delle Azioni presentate per l’adesione all’Offerta avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, fatte salve eventuali proroghe o modifiche dell’Offerta pubblicate in conformità alle disposizioni di legge. Il periodo di adesione all’Offerta verrà concordato con Borsa Italiana S.p.a. E sarà indicato nel documento di offerta. Amga - Smat e l’Offerente, qualora quest’ultimo alla data di conclusione dell’Offerta venga a detenere una partecipazione al capitale sociale di Acque Potabili superiore al 90% delle Azioni, si riservano di valutare se avvalersi del diritto di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni ovvero promuovere un’ offerta pubblica di acquisto residuale sulle Azioni detenute da terzi ai sensi dell’articolo 108 del Tuif. Una determinazione definitiva in questo senso sarà adottata dall’Offerente anche alla luce dell’esito dell’Offerta. Acque Potabili, gestisce il servizio idrico integrato, con un bacino di oltre 834.000 abitanti serviti ed un volume di acqua commercializzata pari ad oltre 88 milioni di metri cubi. Acque Potabili gestisce i servizi di acqua potabile in 107 Comuni, i servizi di fognatura in 10 Comuni ed i servizi di depurazione in 18 Comuni. L’operazione rientra nell’accordo di partnership fra Amga e Smat, che si propone di dare vita ad un polo leader nella gestione dei servizi idrici integrati in Italia. “Il positivo risultato ottenuto - ha commentato Paolo Romano Amministratore Delegato di Smat – conferma la volontà delle due aziende di proseguire in un percorso di crescita comune, confermandosi, grazie anche a quest’ultima acquisizione, il principale gruppo italiano specializzato nel settore idrico.” “Per Amga si tratta di una crescita nel core business all'interno di un'area geografica di particolare interesse - ha sottolineato Roberto Bazzano, Amministratore Delegato di Amga - confermando la strategia del Gruppo volta all’ulteriore acquisizione di servizi sul territorio italiano”. Amga ha chiuso il 2003, con un valore della produzione pari a 390 milioni di Euro (+13.5% rispetto al 2002) ed un utile netto pari a 37,5 milioni di Euro (+83%). Smat gestisce il servizio idrico integrato nell’Ambito 3 Torinese servendo oltre 1.918.000 abitanti residenti in 191 Comuni ed ha realizzato nel 2003, operando esclusivamente nel settore acqua, un valore della produzione di oltre 170 milioni di Euro (+31,5 rispetto al 2002) ed un risultato ante imposte di circa 4,9 milioni di Euro (+29,8%).
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