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Notiziario Marketpress di
Giovedì 25 Novembre 2004
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UNICREDIT: NUOVA DOPPIA EMISSIONE SUL MERCATO DEGLI EUROBOND |
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Milano, 25 novembre 2004 - Unicredito Italiano ha collocato oggi in contemporanea sull'Euromercato due prestiti obbligazionari senior: Un bond a tasso variabile di ammontare pari a 500 mln/€, con scadenza 5 anni. Un bond a tasso fisso di ammontare pari a 500 mln/€, a 15 anni, scadenza che viene proposta per la prima volta da una banca europea. L'offerta contemporanea definisce due nuovi punti di riferimento sulla curva di credito della banca, ed ha interessato diverse categorie di investitori istituzionali, approfittando dell'ultima finestra favorevole nel mercato obbligazionario europeo prima della pausa di fine anno. In particolare, il prestito a tasso fisso con scadenza a quindici anni, collocato da Bank of America Securities, Deutsche Bank e Ubm, è stato richiesto in particolare da asset managers (38%) e assicurazioni (24%) con una distribuzione geografica uniforme in tutte le principali piazze finanziarie d'Europa: Francia 24%; Italia 19%; Germania 16%; Regno Unito 15%; Benelux 13%; altri 13%. Il titolo è stato prezzato con una cedola annua del 4,375% ed un prezzo di emissione pari a 99,187%, per offrire un rendimento al mercato del 4,451% (equivalente a 26 punti base sopra tasso swap di pari durata). Per il prestito quinquennale a tasso variabile il processo di book building è stato curato da Dresdner Kw ed Ubm. La domanda è pervenuta prevelentemente da banche (oltre il 60% del totale allocato) con la seguente ripartizione geografica: Germania 42%; Italia 25%; Regno Unito 17%; altri 16%. Il titolo è stato prezzato con una cedola pari a Euribor trimestrale maggiorato di 10 punti base, e prezzo di emessione pari a 99,902%. Entrambi i prestiti, saranno emessi nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Unicredit e verranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo; sarà fatta inoltre richiesta di quotazione presso la Borsa Italiana (Euromot). I rating attesi per le due emissioni sono Aa2 (Moody's)/aa- (S&p)/aa- (Fitch), conformemente ai rating assegnati ad Unicredit.
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