CAPITALIA LANCIA BOND A TASSO VARIABILE PER € 300 MILIONI
Roma, 29 novembre 2004 - Capitalia ha lanciato un Bond senior a tasso variabile per 300 milioni di euro, con scadenza il 10 dicembre 2009. L’emissione prevede una cedola pari all’Euribor a 3 mesi maggiorata di 20 punti base. Il prezzo di emissione è pari a 99,667%. Si prevede che il titolo riceverà un rating di A2 (stabile) da parte di Moody’s Investors Service e Bbb+ (stabile) da parte di Fitch Ratings. Capitalia ha nominato Bank of America, Mcc e Ubs in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione. Il collocamento è destinato ai soli investitori istituzionali europei. Si tratta della terza emissione internazionale pubblica del Gruppo Capitalia effettuata, nell’ambitito del programma Euro Medium-term Notes (Emtn) di € 12 miliardi, nel 2004. Il titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
