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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Novembre 2004
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ACCORDO VINCOLANTE TRA UNICREDIT E LA JOINT VENTURE PIRELLI RE/MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUNDS (MSREF) |
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Milano, 29 novembre 2004 – Unicredit e la joint venture tra Pirelli Re (30%) e Morgan Stanley Real Estate Funds (70%) hanno raggiunto un accordo finalizzato alla valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare non strategico del Gruppo Unicredit detenuto da Cordusio Immobiliare (società interamente controllata da Unicredit). Tale portafoglio, principalmente costituito da uffici e localizzato prevalentemente nel Nord Italia, comprende circa 250 proprietà immobiliari tra unità frazionate, terreni ed immobili “cielo-terra” quali ad esempio Villa Gernetto a Lesmo (Mi), oggi adibita a centro di formazione, ed altri complessi a destinazione uffici nel centro e nord Italia. In esecuzione del progetto, che troverà attuazione nel mese di dicembre prossimo, Cordusio Immobiliare conferirà ad una società di nuova costituzione le proprietà di cui sopra, aventi un valore di mercato di oltre 300 milioni di euro, realizzando una plusvalenza netta stimata di circa 100 milioni di euro. Alla medesima Newco la joint venture Pirelli Re/msref conferirà un portafoglio proveniente dai patrimoni acquisiti negli ultimi anni e costituito da 11 immobili a principale destinazione uffici, avente un valore di mercato di oltre 750 milioni di euro ed attualmente di proprietà delle società Aida e Msmc Immobiliare 4. La nuova società sarà partecipata – sulla base dei valori netti di conferimento - dalla joint venture Pirelli Re/msref con una quota di circa l’85% e da Unicredit con una quota di circa il 15%. L’unione dei due portafogli immobiliari, caratterizzati da forti elementi di complementarietà (il primo frazionato e di dimensioni unitarie piccole, il secondo costituito da asset di grandi dimensioni con elevate possibilità di riqualificazione) consentirà alla Newco – con il supporto di Pirelli Re, cui sono stati affidati gli incarichi di asset management e fornitura dei servizi specialistici – di elaborare un business plan finalizzato alla valorizzazione dei cespiti ed alla loro successiva dismissione nel breve-medio periodo. Per la sua tipologia, il portafoglio proveniente da Cordusio Immobiliare troverà inoltre un efficace canale di vendita attraverso le agenzie Pirelli Re Franchising. Advisor finanziari dell’operazione sono stati Ubm per Unicredit, Merrill Lynch per la joint venture Pirelli Re/msref, Mediobanca per Pirelli Re, Morgan Stanley per Msref. Advisor legali sono stati Grimaldi e Associati per Unicredit e Freshfields Bruckhaus Deringer per la joint venture Pirelli Re/msref. Il finanziamento dell’operazione sarà organizzato da Banca Intesa e Hypo Real Estate Bank International.
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