CIR SPA: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN MASSIMO DI 300 MILIONI DI EURO
Milano, 30 novembre 2004 - Si è riunito ieri a Milano, sotto la presidenza dell’ing. Carlo De Benedetti, il Consiglio di Amministrazione di Cir che ha esaminato e approvato l’emissione di un prestito obbligazionario per un importo massimo di 300 milioni di Euro, a tasso fisso e con una durata fino a 20 anni. Il bond sarà collocato presso investitori istituzionali e quotato alla Borsa di Lussemburgo. Lead manager dell’operazione sarà Lehman Brothers International. I fondi raccolti con l’emissione obbligazionaria serviranno a: estendere in modo significativo la durata di una parte dell’indebitamento lordo (oggi mediamente di 5 anni) a condizioni che la società reputa vantaggiose alla luce dell’attuale scenario dei tassi di interesse e in considerazione della significativa riduzione dei corporate spreads verificatasi sul mercato nell’ultimo anno; in quest’ottica, nel corso del 2004 Cir ha riacquistato sul mercato un totale di 175 milioni di euro di propri titoli obbligazionari in circolazione, di cui 75 cancellati nel primo semestre e 100 da cancellarsi entro fine anno; assicurare alla società mezzi finanziari per le proprie future iniziative di sviluppo industriale. Nel mese di novembre Standard & Poor’s ha confermato a Cir il rating Bbb- con outlook stabile a lungo termine
