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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Dicembre 2004
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CAMFIN SPA: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE SINO A UN MASSIMO DI CIRCA 218 MILIONI DI EUROI PROVENTI SARANNO DESTINATI ALL’AUMENTO DICAPITALE IN PIRELLI, CHE INCREMENTERA’L’INVESTIMENTO NELL’AREA STRATEGICA DELLETELECOMUNICAZIONI |
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Milano, 9 dicembre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Camfin Spa riunitosi il 7 dicembre ha valutato positivamente i termini dell’operazione di aumento di capitale della partecipata Pirelli & C S.p.a. Destinato a incrementare l’investimento in Olimpia S.p.a. E a rafforzarla patrimonialmente.Di conseguenza il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea straordinaria degli azionisti un aumento del capitale sociale fino a un massimo di circa 218,2 milioni di euro, mediante emissione di circa massime 136,4 milioni di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari in ragione di n° 2nuove azioni ordinarie ogni n° 3 azioni ordinarie, al prezzo unitario di 1,60euro per azione, di cui 1,08 euro a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato tenendo conto dell’andamento del corso di Borsa del titolo negli ultimi tre mesi e della dimensione dell’operazione. Si precisa che, ove si tenga conto dei warrant in circolazione e si ipotizzi un loro totale esercizio, l’importo massimo dell’aumento di capitale sarà di circa 247 milioni di Euro.le risorse derivanti dall’aumento di capitale di Camfin Spa saranno destinate a sottoscrivere per la quota di competenza (che sarà pari al 25% del capitale di Pirelli & C. Spa, al netto di una partecipazione di circa l’1,9% che verrà pariteticamente ceduta a Capitalia e Banca Intesa) l’aumento di circa 1,08 miliardi di euro del capitale di Pirelli & C. Spa che permetterà a quest’ultima di incrementare l’investimento in Olimpia Spa. Il Consiglio ritiene che tale operazione sia un’opportunità di creazione di valore per gli azionisti di Camfin,anche alla luce della semplificazione societaria a valle del Gruppo Pirelli che porterà benefici dal punto di vista dei flussi finanziari.G.p.i. – Gestione Partecipazioni Industriali – andrà a cedere a quattro primarie istituzioni finanziarie (Banca Intesa, Capitalia, Generali e Mediobanca, le quali acquisteranno in misura partitetica) diritti di opzione corrispondenti al 6,5% del capitale di Camfin Spa post aumento – e ha garantito la sottoscrizione della sua quota, pari al 51% del capitale di quest’ultima.Banca Caboto (Gruppo Intesa), J.p. Morgan, Mcc (Gruppo Capitalia) e Mediobanca hanno dichiarato la propria disponibilità a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia per il buon esito dell’operazione.Quanto alla cessione da Camfin a Banca Intesa e Capitalia di una quota di circa l’1,9% di Pirelli & C. Si precisa che essa avverrà mediante: vendita di n. 43.138.410 milioni di azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,921; vendita di n. 100.361.124 milioni di warrant al prezzo unitario di Euro 0,101con un introito complessivo, pertanto, di Euro 49,8 milioni.Banca Intesa e Capitalia hanno assunto l’impegno di convertire i suddetti warrant e di partecipare al progettato aumento del capitale esercitando i diritti di opzione sia relativi alle azioni acquistate sia relativi a quelle rivenienti dai warrant suddetti.
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