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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Marzo 2005
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IT HOLDING: CHIUSA CON SUCCESSO L’OFFERTA DELL’ADDITIONAL SENIOR NOTES PARI A 35 MILIONI DI EURO (SCADENZA 2012) DI IT HOLDING FINANCE S.A. |
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Milano, 7 marzo 2005: It Holding S.p.a. Annuncia il placement delle Additional Senior Notes da 35 milioni di Euro, scadenza 2012, chiuso il 4 marzo dalla controllata lussemburghese It Holding Finance S.a. (ex Ferré Finance S.a., “L’emittente”). Le principali caratteristiche tecniche dell’operazione sono le seguenti: Emittente: It Holding Finance S.a. Ammontare: Euro 35 milioni; Data Pricing: 4 marzo 2005; Data Closing: 18 marzo 2005 Scadenza: 15 novembre 2012 Cedola: 9,875%; Prezzo Emissione: 100,5; Rendimento all’emissione: 9,77%. I proventi derivanti dall’emissione dell’Additional Senior notes saranno utilizzati per il riacquisto dei titoli obbligazionari esistenti, in scadenza nel corso del 2005. L’additional Senior Notes avrà le medesime caratteristiche dell’emissione da 150 milioni di Euro con scadenza 2012, emessa nell’ottobre 2004. Le Additional Senior Notes, destinate esclusivamente ad Investitori Istituzionali, saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo. La quotazione, previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, si presume possa avvenire tempestivamente. La riapertura è stata curata da Merrill Lynch e Banca Imi come joint book runner. La It Holding Finance è stata assistita da Shearman & Sterling e Pavia e Ansaldo.
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