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Notiziario Marketpress di
Venerdì 25 Marzo 2005
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PEPPER – FIRMATO CONTRATTO DI CESSIONE DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI E COMMERCIALI A SOCIETA’ PARTECIPATA DA MITTEL S.P.A. |
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Fin.part S.p.a. Comunica che nella serata del 16 marzo è stato sottoscritto fra Pepper Industries S.p.a (“Pepper”), Finpart International Sa e Fin.part S.p.a., da una parte, e Brands Partners S.p.a. (società posseduta da Mittel S.p.a. Al 49%, dal Signor Remo Ruffini al 26% e da Vela Financial Holding Ltd. Al 25%), un contratto quadro che regolamenta la cessione delle attività industriali e commerciali facenti capo al Gruppo Pepper Industries, tra cui i marchi Marina Yachting, Henry Cotton’s, Coast Weber Ahaus e le licenze dei marchi Cerruti Jeans e Moncler. Gli elementi essenziali del predetto contratto quadro sono di seguito riassunti: Struttura del contratto Le attività industriali e commerciali attualmente facenti capo al Gruppo Pepper verranno dapprima conferite in una società di nuova costituzione (“Newco”) interamente posseduta da Pepper, conferimento da completarsi entro e non oltre il 30 Aprile 2005. Si procederà quindi al trasferimento a Brands Partners della proprietà dell’intero capitale sociale di Newco. Il contratto stipulato ha natura di contratto di compravendita obbligatoria con effetti reali differiti: il trasferimento della proprietà delle quote di Newco, infatti, si produrrà alla data del 14 Aprile 2006. Prezzo Il corrispettivo della cessione delle quote di Newco sarà costituito da: (i) una porzione fissa pari a 44 milioni di Euro e (ii) una porzione variabile che rifletterà le variazioni dell’Ebitda consolidato di Newco nell’esercizio 2006 rispetto all’esercizio 2004. Brands Partners si accollerà la posizione finanziaria netta normalizzata di Newco, che ammonta al 31 Dicembre 2004 a 57 milioni di Euro. La porzione fissa del prezzo verrà pagata quanto a 14 milioni di Euro al momento del trasferimento delle quote di Newco e quanto al residuo in due rate di pari importo al primo ed al secondo anniversario del trasferimento delle quote. Revisione del prezzo La porzione fissa del prezzo potrà essere rivista, qualora entro 90 giorni dal conferimento, dovessero determinarsi scostamenti rispetto al valore del capitale circolante netto, della posizione finanziaria netta e del patrimonio netto rispetto ai livelli indicati da Pepper nel contratto. Tali eventuali differenze saranno portate a riduzione delle rate di prezzo successive alla prima. Tali aggiustamenti non potranno, in ogni caso, eccedere l’ammontare di 6 milioni di Euro con riferimento alle voci crediti verso clienti e rimanenze di magazzino. Eventuali altri aggiustamenti di prezzo potranno, se del caso, riguardare scostamenti del risultato economico consolidato per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2005 e la data di conferimento ovvero della posizione finanziaria netta conferita. Garanzie del Venditore Entro il decimo giorno successivo alla data di conferimento delle attività industriali e commerciali di Pepper in Newco, Brands Partners dovrà rilasciare una fideiussione di primaria banca italiana a garanzia del pagamento della prima rata del prezzo. Analoga garanzia per il pagamento delle rate successive della porzione fissa del prezzo sarà rilasciata a favore di Pepper al momento del trasferimento delle quote di Newco. Garanzie dell’Acquirente Pepper ha rilasciato a Brands Partners le usuali dichiarazioni e garanzie tipiche per operazioni di tale fattispecie. Le parti hanno convenuto, in ogni caso, che l’indennizzo massimo in caso di eventuale violazione delle predette dichiarazioni e garanzie non potrà eccedere l’importo di 5 milioni di Euro, fatte salve alcune specifiche fattispecie identificate nel contratto. Le predette dichiarazioni e garanzie avranno validità per il periodo massimo di 3 anni dalla data di trasferimento delle quote di Newco. Condizioni del contratto L’efficacia del contratto è risolutivamente condizionata alla concessione in favore di Pepper e/o Newco da parte del sistema creditizio di nuovi affidamenti per un importo complessivamente non inferiore a 20 milioni di Euro. Brands Partners potrà inoltre non procedere all’acquisto delle quote di Newco qualora risultassero vincoli o altri eventi pregiudizievoli tali da inficiare la disponibilità ed i diritti di sfruttamento economico dei marchi di proprietà del Gruppo Pepper, ovvero contenziosi fiscali eccedenti un certo importo. Il trasferimento delle quote sarà inoltre, come d’uso, soggetto al nulla osta dell’Autorità Antitrust e all’espletamento delle procedure sindacali di cui alla Legge 428/90. Qualora il perito nominato ai sensi degli artt. 2464 e 2465 cod. Civ. Per la valutazione dei beni conferiti, determinasse un valore eccedente del 15% rispetto alla porzione fissa del prezzo, Brands Partners avrà, a sua scelta, facoltà di pagare, quale prezzo, tale maggior valore ovvero di recedere dal contratto.
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