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Notiziario Marketpress di
Martedì 05 Aprile 2005
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LENOVO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO STRATEGICO DEL VALORE DI 350 MILIONI DI DOLLARI USA DA PARTE DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO PRIVATE |
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Hong Kong, 5 aprile 2005 - Lenovo Group Limited ha annunciato, la sottoscrizione di un accordo con tre delle principali società di investimento private al mondo, la Texas Pacific Group (“Tpg”), la General Atlantic Llc (“Ga”) e la Newbridge Capital Llc (“Newbridge”), per l’ erogazione a Lenovo di un investimento strategico del valore di 350 milioni di dollari Usa per l’ acquisizione del comparto Pc della Ibm. Dell’ intera somma ottenuta da questo collocamento, circa 150 milioni di dollari Usa saranno utilizzati per finanziare l’ acquisizione. Il saldo (circa 200 milioni di dollari Usa) andrà ad aggiungersi al capitale d’ esercizio di Lenovo e verrà utilizzato per obiettivi aziendali generici. Questa transazione strategica fornisce a Lenovo strumenti di finanziamento alternativi. L’ aspetto più rilevante è che Lenovo potrà avvalersi della vasta esperienza acquisita da Tpg, Ga e Newbridge nell’ assistere le imprese tecnologiche a implementare con successo le proprie strategie a lungo termine. Per l’ accordo, Lenovo emetterà a favore di Tpg, Ga e Newbridge un totale di 2.730.000 azioni privilegiate di Classe A, cumulative e convertibili, non quotate (“Azioni privilegiate”) ad un prezzo di emissione pari a 1,000 dollari di Hong Kong per ciascuna azione e certificati di diritto di opzione per la sottoscrizione di 237.417.474 azioni per un importo totale in contanti pari a 350 milioni di dollari Usa. Tpg investirà 200 milioni di dollari, Ga 100 milioni e Newbridge 50 milioni di dollari Usa. Le azioni privilegiate rendono un dividendo in contanti, privilegiato, cumulativo e fisso, pagabile trimestralmente, ad un tasso annuo del 4,5% e sono riscattabili a discrezione di Lenovo o degli azionisti in qualsiasi momento, trascorsi sette anni dalla data di chiusura della transazione. In totale, le azioni privilegiate potranno essere convertite in 1.001.834.862 azioni ordinarie di Lenovo ad un prezzo di conversione pari a 2,725 dollari di Hong Kong per azione. Il prezzo di conversione rappresenta un soprapprezzo del 16,7% rispetto alla media del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Lenovo pari a 2,335 dollari di Hong Kong nel corso di 30 giorni consecutivi di contrattazione fino al 24 marzo 2005 compreso. Ciascun certificato di diritto di opzione conferisce il diritto di sottoscrivere un’ azione ordinaria di Lenovo ad un prezzo di esercizio pari a 2,725 dollari di Hong Kong. I certificati di diritto di opzione scadono dopo cinque anni. L’ emissione delle azioni! privilegiate e dei certificati di diritto di opzione richiede l’ approvazione da parte degli azionisti Lenovo. Dopo che le azioni privilegiate sono state completamente convertite e ipotizzando l’ emissione delle azioni a favore di Ibm alla chiusura dell’ operazione di acquisizione del comparto Pc di Ibm, Tpg, Ga e Newbridge saranno in possesso di circa il 10,2% del nuovo capitale azionario di Lenovo. Ipotizzando l’ esercizio dei certificati di diritto di opzione, gli investitori saranno in possesso di circa il 12,4%. Yuanqing Yang, attuale presidente e amministratore delegato e presidente designato di Lenovo ha affermato: “Siamo lieti che tre delle principali società di investimento private siano investitori strategici della nuova Lenovo. Tpg, Ga e Newbridge vantano una profonda conoscenza delle operazioni commerciali, oltre ad una solida competenza nella pianificazione strategica. L’ integrazione delle operazioni da parte di società che vantano una così vasta esperienza, unita alla loro partecipazione nella nuova Lenovo garantiranno un periodo di transizione uniforme e uno sviluppo solido in futuro. Questo accordo rappresenta una garanzia di fiducia nella possibilità di Lenovo di continuare ad essere una società leader nel settore dell’ It a livello mondiale”. Il sig. Yang ha poi continuato dicendo: “Come società di investimento private leader nel settore, Tpg, Ga e Newbridge vantano una profonda conoscenza della struttura della gestione delle operazioni multinazionali, oltre ad avere una vasta esperienza nel collaborare con gli investitori del settore It. Ci hanno sostenuto fortemente nel corso della acquisizione del comparto Pc della Ibm e siamo lieti che condividano la stessa opinione del Consiglio relativamente all’ enorme potenziale presentato dall’ attività. Nel futuro, le società collaboreranno con noi per garantire un flusso di comunicazioni costante alla comunità degli investitori”. James G. Coulter, managing partner di Tpg, ha affermato: “Tpg è lieta di effettuare un investimento strategico di questa portata e di stringere una partnership strategica con Lenovo. L’ unione tra Lenovo e il comparto Pc di Ibm è davvero eccezionale e siamo impazienti di entrare a far parte di questa transazione così importante. La società risultante può vantare una solida presenza globale, una tecnologia all’ avanguardia e i migliori prodotti di telefonia mobile esistenti al mondo appartenenti alla categoria Thinkpad. Inoltre, Lenovo è al primo posto in Cina, uno dei mercati per Pc a rapida espansione, esistente al mondo. Siamo davvero entusiasmati dalle prospettive di crescita di Lenovo e siamo desiderosi di iniziare a collaborare con il gruppo dirigente per creare valore aggiunto a vantaggio di tutti gli azionisti”. William O. Grabe, uno dei direttori generali di Ga, ha affermato: “Dopo aver lavorato al fianco del presidente Liu per diversi anni, Ga è stata soddisfatta della collaborazione con Lenovo lo scorso anno, dal momento che siamo stati gli artefici della progettazione e preparazione dell’ intera operazione di trasformazione. Ora siamo lieti di continuare il nostro rapporto con questo pioniere del settore It in Cina, con il suo gruppo dirigente esperto, agendo in qualità di investitore e membro del consiglio di amministrazione. L’ eccezionale posizione nel mercato in Asia di Lenovo, unita all’ acquisizione del comparto Pc di Ibm fornisce alla società nuove e straordinarie opportunità, sia in seguito alle sinergie che si vengono a creare, sia in seguito all’ espansione del mercato dei propri computer. Siamo fiduciosi del potenziale di crescita di Lenovo e siamo desiderosi di sostenere la società nel raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”. Weijian Shan, co-managing partner di Newbridge, ha dichiarato: “Attraverso l’ acquisizione, Lenovo è alla testa di un’ importante tendenza delle società cinesi che desiderano avviarsi verso la fase di globalizzazione. Newbridge è lieta di unirsi a Tpg per sostenere il gruppo dirigente di Lenovo nel trasformare questo sogno in realtà”. Dopo aver avviato la conclusione delle operazioni di acquisizione del comparto Pc di Ibm e dopo aver concluso le operazioni di investimento, Ibm riceverà un importo in contanti pari a circa 800 milioni di dollari Usa e azioni ordinarie di Lenovo che rappresentano un valore pari a 450 milioni di dollari Usa, in base al prezzo di chiusura delle azioni dell’ ultimo giorno di contrattazioni precedente all’ annuncio emesso nel dicembre 2004. Alla chiusura delle operazioni di investimento e di acquisizione, Ibm sarà in possesso del 13,4% dei titoli con diritto di proprietà, ipotizzando una conversione totale delle azioni privilegiate. Il diritto di voto di Ibm in Lenovo rimarrà invariato. Global Financing e Global Services di Ibm, la principale società di servizi It esistente al mondo dotata di eccezionali canali aziendali, fornirà a Lenovo in modo esclusivo strumenti di leasing e di finanziamento, oltre a servizi relativi ai certificati di diritto di opzione e di manutenzione. Questo solido accordo strategico tra Lenovo e Ibm, avviato grazie all’acquisizione, sta prendendo forma insieme al previsto processo di integrazione ed entrambe le parti si impegnano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
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