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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Aprile 2005
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UNICREDIT BANCA SPA LANCIA LA CARTOLARIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI MUTUI IPOTECARI RESIDENZIALI IN BONIS PER 3 MILIARDI DI EURO |
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Milano 11 aprile 2005 - Cordusio Rmbs Srl lancerà nei prossimi giorni un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui ipotecari residenziali in bonis ceduto da Unicredit Banca Spa. L'emissione, di importo complessivo pari a circa 3 miliardi di Euro, rappresenta ad oggi la più grande cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali mai realizzata in Italia. L'arrangement dell'operazione è stata curata in qualità di Sole Arranger da Ecs, società controllata da Unicredit Banca Mobiliare e dedicata alla strutturazione di operazioni di cartolarizzazione. I titoli saranno collocati da Morgan Stanley e Unicredit Banca Mobiliare, in qualità di Joint Lead Managers e Joint Book Runners. L'operazione sarà presentata agli investitori nei prossimi giorni con un roadshow che toccherà le principali capitali europee. L'emissione di titoli di Cordusio Rmbs Srl è attesa con le seguenti caratteristiche: Classe A1: 750 milioni di Euro, con rating Aaa/aaa/aaa (Moody's/s&p/fitch) e vita media di 1.79 anni; Classe A2: 2.060 milioni di Euro, con rating Aaa/aaa/aaa (Moody's/s&p/fitch) e vita media di 6.70 anni; Classe B: 52 milioni di Euro con rating Aa2/aa/aa (Moody's/s&p/fitch) e vita media di 11.92 anni; Classe C: 119.2 milioni di Euro con rating Baa2/bbb/bbb (Moody's/s&p/fitch) e vita media di 11.92 anni. Il coupon per tutte le classi di titoli, variabile e parametrato all'Euribor 3 mesi, sarà determinato al momento del lancio in base alle condizioni di mercato. I titoli, con scadenza legale stimata nel 2033, saranno quotati presso la borsa di Dublino. È prevista inoltre l'emissione di una Classe Junior di titoli per circa 8.9 milioni di Euro, non quotati e privi di rating, che saranno totalmente sottoscritti dallo stesso originator. L'operazione rientra nell'ambito della politica di diversificazione delle fonti di finanziamento del Gruppo Unicredit, volta a sostenere la crescita dei propri assets.
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