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Notiziario Marketpress di
Venerdì 25 Giugno 2004
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GLOBAL BOND IN DOLLARI USA: RISULTATI DEL COLLOCAMENTO |
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Roma, 25 giugno 2004 - Il Mef comunica i risultati del collocamento del bond in dollari emesso sotto formato Global, avente cedola 3,75% e scadenza 14 dicembre 2007. Il titolo, il cui prezzo è stato fissato ieri sera a 99,783%, sarà regolato il giorno 30 giugno 2004. Il rendimento corrispondente si è attestato a 3,818%, 60 punti base sopra quello del titolo a 3 anni emesso dal Tesoro americano (titolo Us Treasury con scadenza maggio 2007 e cedola 3,125%). Il titolo rappresenta la terza emissione formato Global dell'anno per la Repubblica italiana, dopo la riapertura di un titolo triennale a gennaio e il lancio di un nuovo benchmark quinquennale a febbraio. La distribuzione geografica è stata equilibrata e ben diversificata con l’Asia al 42,5%, seguita dagli Stati Uniti al 25% e dall'Europa e Medio Oriente al 32,5%. Gli investitori che hanno partecipato alla transazione sono stati: banche centrali per il 36%, fund manager per il 26%, banche per il 29%, assicurazioni e fondi pensione per il 5%, altri per il 4%. Lead manager dell’operazione sono stati: Bnp Paribas, Lehman Brothers e Ubs.
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