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Notiziario Marketpress di
Lunedė 06 Settembre 2004
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UNICREDITO ITALIANO SPA : BOND SUBORDINATO UNICREDIT SOTTOSCRITTO IN 3 ORE; RICHIESTE SUPERIORI A 3 VOLTE L'IMPORTO PREVISTO |
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Milano, 6 Settembre 2004 - Pieno riscontro per il prestito obbligazionario subordinato emesso da Unicredito Italiano lanciato il 2 settembre sull'Euromercato. L'emissione (della categoria "Lower tier 2") di ammontare pari a 500 mln/E, prevede una struttura a tasso fisso, con scadenza 15 anni e possibilitā di rimborso anticipato a partire dalla scadenza del decimo anno (previo nulla osta di Banca d'Italia). L'offerta, che mirava al collocamento di un' emissione benchmark, definirā un nuovo punto di riferimento sulla curva di credito della banca, ha interessato diverse categorie di investitori, approfittando dell'eccellente momento del mercato obbligazionario in Europa. Il processo di book building, curato da Lehman Brothers, Sociātā Gānārale ed Ubm, in sole tre ore ha visto concretizzarsi una domanda pari a quasi quattro volte l'ammontare offerto. Tali richieste sono pervenute esclusivamente da investitori istituzionali (banche 16%; asset managers 45%; assicurazioni e fondi pensione: 34%; altri: 5%) con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%; Germania 6%; Regno Unito 25%; Francia 23%; Benelux 15%. Il titolo č stato prezzato con una cedola annua del 4,50% ed un prezzo di emissione pari a 99,739%, per offrire un rendimento al mercato del 4,533% (equivalente a 35 punti base sopra tasso swap a 10 anni). In caso di mancato richiamo alla scadenza del decimo anno, il titolo diverrā a tasso variabile con un rendimento indicizzato al tasso Euribor maggiorato di 95 punti base. Il titolo, sarā emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Unicredit e verrā quotato presso la Borsa di Lussemburgo; sarā fatta inoltre richiesta di quotazione presso la Borsa Italiana (Euromot). Il rating atteso per l'emissione č Aa3(moody's)/a+(s
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