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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Settembre 2004
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UNICREDIT LOCAT SPA LANCIA CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DA CONTRATTI DI LEASING PER € [2.5] MILIARDI |
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Milano, 28 settembre 2004: Locat Securitisation Vehicle 2 Srl lancerà nei prossimi giorni un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing in bonis originati da Locat Spa. L’operazione, di importo complessivo atteso pari a € [2.5] miliardi, ad oggi la più grande cartolarizzazione per un originator non pubblico in Italia e la più grande cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing in Europa, è stata strutturata da Euro Capital Structures, società controllata da Unicredit Banca Mobiliare e dedicata alla strutturazione di operazioni di cartolarizzazione. I titoli saranno collocati da Hsbc, Societè Generale Cib e Unicredit Banca Mobiliare, che agiscono in qualità di Joint Lead Managers e Joint Book Runners. L’operazione rientra nell’ambito della politica di diversificazione delle fonti di finanziamento del Gruppo Unicredit e punta a sfruttare la domanda degli investitori per questa classe di asset. Il portafoglio cartolarizzato è costituito per il [68%] circa da contratti di leasing immobiliare, per [12%] circa da contratti di leasing su beni strumentali e per il [20%] circa da leasing su auto. I titoli saranno emessi da Locat Securitisation Vehicle 2, società veicolo creata appositamente per l’operazione ex legge 130/99, ed avranno le seguenti principali caratteristiche: Classe A: rating atteso [Aaa/aaa] (Moody’s/s&p), amortising; Classe B: rating atteso [A2/a] (Moody’s/s&p), amortising. Il coupon per tutte le classi di titoli, variabile e parametrato all’Euribor 3 mesi, sarà determinato al momento del lancio in base alle condizioni di mercato. I titoli saranno quotati presso la borsa di Dublino. L’operazione prevede un periodo revolving della durata di [18] mesi al termine del quale inizierà il periodo di ammortamento.Locat Spa, società di leasing del gruppo Unicredit, è operatore leader sul mercato italiano, con una quota di mercato al giugno 2004 pari al 13.1%. La transazione in questione è la terza operazione di cartolarizzazione originata da Locat Spa e la seconda collocata sul mercato pubblico.
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