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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Settembre 2004
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FONDIARIA SAI: CHIUSO IL COLLOCAMENTO DEL PRESTITO EMESSO DA SAINTERNATIONAL |
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Milano, 28 settembre 2004 - Fondiaria-sai S.p.a. Rende noto che ieri è stato chiuso il collocamento del prestito emesso da Sainternational S.a. Nei seguenti termini: prezzo di scambio di Euro 4,10 per azione, che rappresenta un premio del 35,13% rispetto al prezzo delle azioni ordinarie Banca Intesa al momento della definizione del prezzo di offerta pari a 3,034 Euro, pari ad un controvalore di Euro 180.400.000; cedola annua e rendimento a scadenza pari a 6,10%. Il collocamento, coordinato da Mediobanca in qualità di Sole Bookrunner, è stato effettuato esclusivamente presso investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, in accordo con la Regulation S (secondo la definizione del Regolamento S nella Legge Us sui Valori Mobiliari del 1933 e successive modifiche ("Regolamento S")).
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