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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 01 Settembre 2004
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IMPREGILO S.P.A.: MANDATO CONGIUNTO A CITIGROUP E UBM PER UNA OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE E/O PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 400 MILIONI DI EURO. |
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Sesto San Giovanni, 1 settembre 2004 - Il Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.a., presieduto dal Prof. Paolo Savona, si è riunito lo scorso 20 luglio a Milano per fare il punto sull’andamento gestionale, che si conferma positivo, e sulle iniziative intraprese in vista delle prossime scadenze finanziarie. Ad esecuzione di soluzioni già discusse, il Consiglio ha preso atto che la società ha nel frattempo dato mandato congiunto a Citigroup e Ubm affinché definiscano e strutturino una operazione di aumento di capitale e/o prestito obbligazionario convertibile da offrire in opzione agli azionisti per un importo complessivo di 400 milioni di euro. L’operazione, che si vuole completare nel quarto trimestre dell’esercizio in corso, sarà lanciata a condizioni di mercato. Le due banche hanno già avviato le attività di valutazione ed è prevista la convocazione di una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre 2004 per assumere le necessarie deliberazioni al fine di convocare un’assemblea straordinaria entro il 30 ottobre 2004 per l’approvazione dell’operazione sul capitale, per il buon esito della quale è stato chiesto a Citigroup e Ubm di costituire e organizzare un consorzio di garanzia. In parallelo verrà dato mandato ad un gruppo di banche per la sindacazione di un prestito a medio termine di almeno 500 milioni di euro. La positiva conclusione delle due operazioni permetterà ad Impregilo di disporre con largo anticipo delle risorse necessarie non solo per il rimborso dei bond del 2005 (550 milioni di euro), ma anche per sostenere lo sviluppo della società. In relazione invece alla situazione finanziaria corrente e del secondo semestre dell’anno in corso, il Consiglio ha preso atto che la società ha dato ieri istruzioni per il trasferimento alla Banca Agente dei fondi necessari al rimborso del prestito obbligazionario 1999-2004 di 125 milioni di euro in scadenza il prossimo 27 luglio utilizzando la propria liquidità. Nelle more del perfezionamento delle operazioni sopra descritte la società ha acquisito a condizioni di mercato un finanziamento di 100 milioni di euro dal socio Gemina e sta definendo un finanziamento di 50 milioni di euro dalle principali banche di relazione. Il finanziamento di 50 milioni di euro verrà rimborsato nel corso dell’esercizio 2004; Gemina ha assunto l’impegno di partecipare per la quota di sua competenza alla deliberanda operazione sul capitale, convertendo a tal fine la somma erogata a titolo di finanziamento.
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