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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Ottobre 2004
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GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO: COLLOCATO CON SUCCESSO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ESPRESSO DI €300 MILIONI |
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Roma, 11 ottobre 2004 - Il comitato esecutivo della società, riunitosi l’8 ottobre, ha preso atto con soddisfazione dell’elevata richiesta pervenuta dagli investitori istituzionali per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di €300 milioni lanciato il 30 settembre 2004. Gli ordini giunti ai lead managers Caboto, Jp Morgan, Lehman Brothers e Mediobanca sono stati pari a circa €1,5 miliardi, cifra cinque volte superiore rispetto alla dimensione dell’operazione. Il comitato esecutivo ha poi definito le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria: Emittente: Gruppo Editoriale L’espresso Spa Importo: € 300 milioni ; Data di pricing: 8 ottobre 2004; Data di emissione: 27 ottobre 2004; Data di scadenza: 27 ottobre 2014 ; Cedola: 5,125% pari al tasso mid-swap a 10 anni maggiorato di 105 basis points; Prezzo di emissione: 99,785 ; Rendimento effettivo: 5,153%. Il Bond sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo.
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