|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Giovedì 01 Luglio 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA IFIS 2004-2009 CONVERTIBILE". |
|
| |
|
|
| |
Mestre 1 luglio 2004 – Banca Ifis S.p.a., impresa bancaria specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon von Fürstenberg e quotata al Mta di Borsa Italiana S.p.a., comunica che in data 30 giugno 2004 Consob ha rilasciato con nota n. 4061556 in data 30 giugno 2004 il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica di sottoscrizione e ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a. Delle Obbligazioni Convertibili del Prestito Obbligazionario "Banca Ifis 2004-2009 convertibile". Banca Ifis S.p.a. Comunica altresì che Borsa Italiana S.p.a. In data 28 giugno 2004 con provvedimento n. 3497 ha disposto l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Obbligazioni Convertibili. L’inizio delle negoziazioni verrà disposto da Borsa Italiana, ex art. 2.4.3 del Regolamento del Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a., successivamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni stesse. L'operazione, così come descritto nel Prospetto Informativo, consiste in un Offerta Globale costituita da massimo n. 4.000.000 Obbligazioni Convertibili del Prestito Obbligazionario Convertibile "Banca Ifis 2004-2009 convertibile" suddivisa in: un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione di minimo n. 1.600.000 Obbligazioni Convertibili, corrispondenti al 40% delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; un contestuale Collocamento Istituzionale di massimo n. 2.400.000 Obbligazioni Convertibili, corrispondenti al 60% delle Obbligazioni Convertibili oggetto dell'Offerta Globale, rivolto in Italia ad Investitori Professionali (come definiti nel Prospetto Informativo). Nell'ambito del Collocamento Istituzionale saranno altresì accettate eventuali adesioni provenienti da investitori istituzionali esteri. L’offerta Pubblica comprende: una quota, non inferiore a n. 800.000 Obbligazioni Convertibili, che rappresentano il 50% delle Obbligazioni Convertibili destinate all’Offerta Pubblica, che sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari a n. 200 Obbligazioni (il “Lotto Minimo”); o suoi multipli, pervenute dal pubblico indistinto; una quota non superiore a n. 800.000 Obbligazioni Convertibili, che rappresentano il 50% delle Obbligazioni Convertibili destinate all’Offerta Pubblica (la “Quota del Lotto Maggiorato”); che sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari a 2.000 Obbligazioni Convertibili (il “Lotto Maggiorato”) o suoi multipli. L’offerta Globale, promossa Banca Ifis S.p.a., è coordinata e diretta da Banca Akros S.p.a. In qualità di Coordinatore,responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Joint Lead Manager e Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Centrosim S.p.a. Svolge il ruolo di Joint Lead Manager del Collocamento Istituzionale. Le Obbligazioni Convertibili oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica coordinato e diretto da Banca Akros S.p.a. Al quale partecipano le banche e le società di intermediazione mobiliare (i "Collocatori") indicate nel Prospetto Informativo e nell'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso. L’offerta Pubblica prenderà avvio alle ore 9,00 del 6 luglio 2004 e terminerà alle ore 16,00 del 9 luglio 2004 estremi compresi (“Periodo di Offerta”). Banca Akros S.p.a., d'intesa con Banca Ifis S.p.a., si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, dandone immediata comunicazione al pubblico, mediante pubblicazione di un avviso integrativo da pubblicarsi sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e su altri due quotidiani a diffusione nazionale, contestualmente, trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. Le Obbligazioni Convertibili saranno offerte in sottoscrizione alla pari, e quindi ad un prezzo di Euro 12,5 cadauna, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Il pagamento integrale del prezzo d’offerta delle Obbligazioni Convertibili dovrà essere effettuato in data 16 luglio 2004 presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.a. In data 14 giugno 2004 ha deliberato che ciascuna Obbligazione Convertibile frutti un interesse, al lordo di ritenute di imposta, compreso tra il 3,875% e il 4,5% in ragione di anno ("Range di Tasso") e di rimandare, a successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi prima dell'avvio del Periodo d'Offerta la determinazione puntuale del tasso d'interesse definitivo. Il tasso di interesse definitivo verrà pertanto determinato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis entro il 2 luglio 2004 e sarà comunicato al pubblico mediante apposito avviso integrativo sul quotidiano “Il Sole 24Ore” e su altri due quotidiani a diffusione nazionale entro il 3 luglio 2004. La durata del Prestito Obbligazionario decorre dal 16 luglio 2004 e scade il 16 luglio 2009 (la “Data di Scadenza”). Il godimento delle Obbligazioni Convertibili decorre dalla data di emissione delle stesse. Ogni Obbligazione è convertibile in azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di Euro 1 cadauna, nel rapporto di un’azione per ogni Obbligazione (il “Rapporto di Conversione”). Pertanto, ciascun Obbligazionista avrà il diritto di richiedere e di ricevere un’Azione di Compendio per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “Diritto di Conversione”). Il Diritto di Conversione può essere esercitato dall’Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute nei termini ed alle condizioni previste all'art. 7 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (allegato in appendice al Prospetto Informativo). Banca Ifis S.p.a. Comunica inoltre che in data 22 dicembre 2003 Fitch Ratings ha assegnato a Banca Ifis S.p.a. Un Long Term rating ”Bb+”, uno Short Term Rating ”B”, un Individual Rating “C/d” ed un Support Rating “5”, con Outlook stabile e che in data 15 giugno 2004 Fitch Ratings ha altresì reso noto il Rating del Prestito Obbligazionario "Banca Ifis 2004-2009 convertibile" pari a Bb+. Per ogni ulteriore termine e condizione delle Obbligazioni si rimanda al Regolamento del Prestito Obbligazionario (allegato in appendice al Prospetto Informativo). Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta Globale si rimanda al Prospetto Informativo e di Quotazione che, con i documenti ad esso allegati, sarà depositato in Consob in data 1 luglio 2004 e disponibile altresì in copia presso la sede di Banca Ifis Spa, in Mestre (Venezia); via Terraglio 65, della Borsa Italiana S.p.a. In Milano, Piazza degli Affari 6 e presso le sedi e le filiali di ciascun Collocatore che è tenuto a consegnarne copia gratuita a chi ne faccia richiesta. Copia del Prospetto Informativo sarà altresì disponibile sul sito internet www.Bancaifis.it nonché sul sito dei Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via telematica. L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Prima dell'eventuale adesione all'Offerta leggere attentamente il Prospetto Informativo.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
