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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 14 Luglio 2004
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BANCA IFIS S.P.A.: IL 9 LUGLIO 2004 SI È CHIUSO IL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA GLOBALE DEL PRESTITO "BANCA IFIS 2004-2009 CONVERTIBILE" (LE “OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI”) |
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Mestre 14 luglio 2004 – Banca Ifis S.p.a., impresa bancaria specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon von Fürstenberg e quotata al Mta di Borsa Italiana S.p.a., comunica che in data 9 Luglio 2004 si è chiuso il periodo di adesione all'Offerta Globale di n. 4.000.000 di obbligazioni del Prestito "Banca Ifis 2004-2009 Convertibile" (le “Obbligazioni Convertibili”) emesse alla pari (del valore nominale di Euro 12,5 cadauna); suddivisa in una offerta pubblica di sottoscrizione di un minimo di n. 1.600.000 Obbligazioni Convertibili rivolta al pubblico in Italia (l’“Offerta Pubblica”); ed un contestuale collocamento istituzionale di un massimo di n. 2.400.000 Obbligazioni Convertibili rivolto in Italia ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri (il “Collocamento Istituzionale”). Nell'ambito dell'Offerta Globale sono state complessivamente sottoscritte n. 4.000.000 Obbligazioni Convertibili per un controvalore pari a Euro 50.000.000. In particolare, A. Nell’ambito dell’Offerta Globale sono pervenute richieste per n. 4.000.000 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 644 richiedenti così ripartite: A.1 Nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 644.600 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 609 richiedenti così ripartite: - n. 326.000 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 65 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto aderenti per la Quota del Lotto Maggiorato; - n. 318.600 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 544 appartenenti al pubblico indistinto aderenti per la Quota del Lotto Minimo. A.2 Nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 3.355.400 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 35 richiedenti così ripartite: - n. 3.045.400 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 27 Investitori Professionali; - n. 310.000 Obbligazioni Convertibili da parte di n. 8 investitori istituzionali esteri; B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale sono state assegnate n. 4.000.000 Obbligazioni Convertibili a n. 644 richiedenti, così ripartite: B.1 n. 644.600 Obbligazioni sono state assegnate a n. 609 richiedenti nell’ambito dell’Offerta Pubblica, tutti con una percentuale potenziale inferiore al 2%, nelle seguenti proporzioni: n. 326.000 Obbligazioni Convertibili a n. 65 appartenenti al pubblico indistinto aderenti per la Quota del Lotto Maggiorato; n. 318.600 Obbligazioni Convertibili a n. 544 appartenenti al pubblico indistinto aderenti per la Quota del Lotto Minimo B.2 n. 3.355.400 Obbligazioni Convertibili sono state assegnate a n. 35 richiedenti nell’ambito del Collocamento Istituzionale nelle seguenti proporzioni: n. 3.045.400 Obbligazioni Convertibili a n. 27 Investitori Professionali; n. 310.000 Obbligazioni Convertibili a n. 8 investitori istituzionali esteri; C. Banca Akros Spa e Centrosim Spa, in qualità di membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, hanno sottoscritto rispettivamente n. 306.320 e n. 140.000 Obbligazioni Convertibili. Il ricavato dell'Offerta Globale sulla base del Prezzo d'Offerta ed al netto delle commissioni, spese e oneri dell'Offerta Globale è stato pari a circa Euro 48.400.000.
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