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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 14 Luglio 2004
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PARMALAT FINANZIARIA SPA: COMPLETATA L’OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO DI CDN$ 610 MILIONI DA PARTE DELLE PROPRIE CONTROLLATE CANADESI, PARMALAT DAIRY & BAKERY INC. (“PARMALAT DAIRY”) E PARMALAT FOOD INC |
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Collecchio (Pr); 14 luglio 2004 - Parmalat Finanziaria Spa in amministrazione straordinaria ha annunciato il 12 luglio il completamento di un’operazione di rifinanziamento di cdn$ 610 milioni da parte delle proprie controllate canadesi, Parmalat Dairy & Bakery Inc. (“Parmalat Dairy”) e Parmalat Food Inc., quale garante di quest’ultima (collettivamente le società “Parmalat Canada”); con il fondo d’investimento Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“Otppb”). Il finanziamento erogato da Otppb sarà utilizzato dalle società Parmalat Canada per rifinanziare il debito esistente per complessivi cdn$ 550 milioni, di cui una parte rilevante è costituita dall’indebitamento nei confronti di portatori di obbligazioni (“Senior Notes”) emesse da Parmalat Dairy negli Stati Uniti ed in Canada per importi, rispettivamente, di Us$285 milioni e cdn$ 23 milioni. La parte residua del prestito verrà utilizzata per finanziare lo svolgimento delle attività operative delle società Parmalat Canada. Otppb fornirà linee di finanziamento per un totale di cdn$ 530 milioni (“Terms Facility”) della durata di tre anni, accompagnate da garanzie su tutti i beni e le proprietà delle società Parmalat Canada nonché su taluni beni della holding locale, tra cui un pegno sulle azioni Parmalat Dairy detenute da quest’ultima. L’operazione prevede inoltre una linea di credito Revolving per un ammontare sino a cdn$ 80 milioni, sottoscritta da Otppb ed erogata da primaria banca canadese. Il finanziamento Revolvig avrà durata di due anni, estensibile per un ulteriore anno a discrezione del finanziatore, con una serie di garanzie costituite sui crediti e sui beni delle società Parmalat Canada. Parmalat Dairy avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente le linee di finanziamento ricevute, a fronte della liquidazione di un premio a beneficio dei finanziatori. Essa sarà inoltre tenuta, con alcune eccezioni, al ripagamento anticipato del finanziamento con i proventi derivanti da eventuali vendite di beni aziendali, emissioni di azioni ed obbligazioni ovvero nel caso si renda disponibile liquidità eccedente determinate percentuali. Parmalat Dairy sarà inoltre obbligata a liquidare ulteriori spettanze a Otppb qualora dismetta una parte sostanziale delle proprie attività ovvero sia soggetta ad un cambio di controllo azionario o, infine, si verifichino altre circostanze previste contrattualmente. Le condizioni di pagamento anticipato delle Senior Notes prevedono un corrispettivo liquido di circa cdn$ 420 milioni e l’emissione di nuove obbligazioni a beneficio dei detentori di Senior Notes per un importo di circa cdn$ 71 milioni. Le obbligazioni di nuova emissione avranno una scadenza al giugno 2010 e giugno 2012. Qualora si verifichi un cambiamento di controllo azionario ovvero la cessione dei beni aziendali nonchè altre circostanze dedotte contrattualmente, Parmalat Dairy dovrà offrire di riscattare le Notes al loro valore nominale. Gli interessi sulle nuove obbligazioni saranno pagabili, a scelta di Parmalat Dairy, secondo diverse modalità, ad un interesse del 7% annuo ovvero al tasso del 5% annuo con pagamento in contanti. Gli accordi contrattuali conclusi in data odierna non consentono alcun tipo di pagamento liquido ai detentori delle nuove Notes durante la vigenza dei finanziamenti concessi da Otppb.
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