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Notiziario Marketpress di
Venerdì 13 Febbraio 2004
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PIANETA COMUNICAZIONE: NASCE IL FAMILY WEALTH MANAGEMENT DI DEBUG SOFTWARE TAILORING IL NUOVO SERVIZIO FIDELIZZA IL CLIENTE E SUPPORTA LA VENDITA DEI PRODOTTI FINANZIARI |
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Milano, 13 febbraio 2004 - Debug rende disponibile alle istituzioni finanziarie quali banche, sim ed assicurazioni, un nuovo servizio denominato Family Wealth Management. Si tratta di un servizio integrato di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per le singole persone e i nuclei familiari basato sugli evoluti modelli tradizionalmente utilizzati dalle istituzioni finanziarie per la gestione della propria pianificazione finanziaria e patrimoniale. Family Wealth Management si indirizza in modo particolare al segmento della clientela affluent, che costituisce una parte rilevante del mercato retail e inoltre presenta un potenziale di crescita molto interessante. Particolarmente innovativo ed efficace dal punto di visto tecnologico, il nuovo servizio di Debug è il primo servizio italiano di wealth management erogato in modalità web service, riducendo al minimo le necessità di installare software aggiuntivo presso l’istituzione finanziaria, e pay-per-use, il cui costo cioè è proporzionale all’effettivo utilizzo del servizio. Queste caratteristiche consentono all’istituzione finanziaria un notevole risparmio economico, a fronte della disponibilità di un’ingente mole di informazioni socio-economiche relative agli orientamenti della clientela che possono essere utilizzate non solo per creare nuovo valore nel servizio al cliente, ma anche in attività mirate di marketing e di fidelizzazione. Naturale completamento dei servizi e delle applicazioni che Debug offre da anni con successo sul mercato del risparmio gestito, Family Wealth Management consiste principalmente in servizi centralizzati, gestiti in outsourcing, di storage/elaborazione/analisi delle informazioni erogabili via web. L’offerta si completa con licenze d’uso di applicazioni client per il data entry delle informazioni di input e per la pubblicazione delle analisi e delle soluzioni di pianificazione personalizzata in output. "Il cliente affluent è molto esigente e richiede un contatto costante con un professionista in grado non solo di pianificare e gestire la sua ricchezza ("wealth") in senso esteso (conti di liquidità, immobili, polizze assicurative, titoli, ecc.), ma anche di fornire un supporto per pianificare e gestire il tenore di vita desiderato, attraverso una vera e propria attività di consulenza focalizzata sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica" – afferma Paolo Gilardi, amministratore delegato di Debug. Oltre a gestire nel tempo l’evoluzione complessiva del piano, grazie ad una regolare attività di monitoraggio e controllo, Family Wealth Management consente di dimostrare la coerenza ed efficacia della proposta rispetto a qualsiasi altra allocazione alternativa, tramite l’analisi del portafoglio attuale e riposizionamenti opportuni dei profili di rischio-rendimento. "La struttura della nostra soluzione è concepita per supportare sia il professionista che segue il cliente nella definizione di proposte di investimento, assicurative e previdenziali efficienti – prosegue Gilardi - sia il cliente, coinvolto attivamente nella definizione delle proposte e quindi in grado di riformulare, in qualsiasi momento, le caratteristiche del proprio piano di risorse personali e familiari." Infolink: www.Debugswt.com
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