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Notiziario Marketpress di
Venerdì 19 Maggio 2006 |
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I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.P.A. HA RATIFICATO LA FIRMA DEL TERM SHEET, CON PALAMON CAPITAL PARTNERS
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Il Consiglio di Amministrazione de I Viaggi del Ventaglio S. P. A. Ha ratificato la firma del Term Sheet, sottoscritto il 17 maggio 2006 , tra il Presidente Bruno Colombo e Palamon Capital Partners Ltd. (“Pcp”), nel quale sono state concordate le linee guida per la definizione di una possibile partnership, che prevede l’ingresso di Pcp nel Gruppo Ventaglio con una partecipazione significativa, nell’ambito del piano di ristrutturazione del Gruppo stesso relativo sia alla ricapitalizzazione della Società Capogruppo I Viaggi del Ventaglio S. P. A. Che alla riarticolazione del debito residuo. I termini dell’ingresso di Pcp potranno essere definiti solo successivamente e subordinatamente all’esito di alcune condizioni, tra le quali: conclusione delle negoziazioni con le banche finanziatrici in merito alla riarticolazione del debito residuo, finalizzazione dell’attività di Due Diligence e ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, inclusa l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su I Viaggi del Ventaglio S. P. A. Ai sensi della normativa vigente. L’accordo prevede, tra l’altro, un periodo di esclusiva di otto settimane, nel quale verrà finalizzata l’attività di Due Diligence e si predisporrà la documentazione legale necessaria per la formalizzazione degli accordi finali tra le parti. Pcp è un fondo di private equity con base a Londra, attivo in tutta Europa, con partecipazioni in aziende operanti nel settore dei servizi, che ha già effettuato investimenti in società presenti nel business della gestione del tempo libero (Star Parks Europe, catena europea di parchi a tema) e che ha concluso operazioni in Italia (Pcp è azionista di Sigla S. P. A. , attiva nel credito al consumo, e di Today S. P. A. , operante nell’editoria). “A seguito della positiva conclusione relativa alla cessione del resort di proprietà Playa Maroma, il cui incasso ha comportato una significativa riduzione dell’indebitamento finanziario del Gruppo”, – ha affermato il Presidente Bruno Colombo – “la partnership con il fondo Palamon si inquadra nel progetto di riequilibrio finanziario e patrimoniale, nonché di rilancio industriale del Gruppo”. “Trent’anni di esperienza nel settore e un marchio forte come quello Ventaglio” – ha dichiarato Fabio Massimo Giuseppetti, Socio Palamon – “confermano tutte le potenzialità del Gruppo Ventaglio in un settore strategico e sempre più internazionale”. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S. P. A. Agisce in qualità di advisor finanziario dell’operazione. . . . |
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