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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Luglio 2009 |
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SORGENIA (GRUPPO CIR): SIGLATO FINANZIAMENTO DECENNALE
DA 600 MILIONI DI EURO
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L’operazione consente al gruppo Sorgenia di rafforzare la propria struttura finanziaria e supportare gli investimenti in nuova generazione previsti dal piano industriale. Il gruppo Sorgenia, controllato da Cir e partecipato dall’austriaca Verbund, ha sottoscritto in data odierna un nuovo finanziamento della durata di dieci anni con un pool di sei banche - Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa, che ha svolto il ruolo di documentation bank, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Intesa Sanpaolo Spa, Unicredit Mediocredito Centrale Spa, Westlb Ag e Banca Popolare di Lodi Spa - per un ammontare di 600 milioni di euro. L’operazione, su base Club Deal, consente a Sorgenia di rafforzare la propria struttura finanziaria e supportare gli investimenti in nuova generazione previsti dal piano industriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle centrali termoelettriche Ccgt (Combined Cycle Gas Turbine) di Bertonico-turano Lodigiano (Lo) e di Aprilia (Lt). Il finanziamento prevede un profilo di rimborso amortizing, su base semestrale a partire dal 2012, e un tasso d’interesse legato all’Euribor maggiorato di un margine in linea con le attuali condizioni di mercato. Latham & Watkins è stato il legal advisor delle banche, mentre Chiomenti Studio Legale ha assistito il gruppo Sorgenia. Contestualmente, è stata estesa al 2019 la durata della linea di credito sottoscritta nel luglio 2007 con Monte dei Paschi di Siena Spa e relativa alla centrale Ccgt in funzione a Termoli. L’ammontare residuo di tale finanziamento è pari a 162 milioni di euro . |
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