Notiziario Marketpress di
Mercoledì 20 Gennaio 1999
DELLA COMIT LA "MIGLIORE OPERAZIONE SUL CAPITALE DELL´ANNO" (1998)
Milano, 20 gennaio 1999 - Banca Commerciale Italiana ha annunciato che l´operazione di emissione di Preference Shares per un valore complessivo di un miliardo di dollari effettuata ai primi di luglio 1998 da Comit e guidata da Merrill Lynch, è stata giudicata "the best capital securities deal of the year" dalla Ifr -International Financing Review, prestigiosa rivista finanziaria inglese. L´emissione è stata "the first insititional global offering" del genere, suddivisa in tre tranches: una da 500 milioni di sterline e una da 120 milioni di euro rivolte agli investitori europei e una da 200 milioni di dollari rivolta a quelli statunitensi secondo la "rule 144a". L´operazione ha costituito "a benchmark in both the Us and the European market for future issuance by other European banks". Il riconoscimento si aggiunge a quello conferito alla Banca Commerciale Italiana sempre dalla Ifr per la migliore emissione in eurolire del 1998, Bei da 3. 000 miliardi diretta congiuntamente con Morgan Stanley Dean Witter, che è risultata anche la più grande nella storia del mercato dell´eurolira. La Comit è stata inoltre nominata capofila di emissioni in eurolire per il 1998 dalla rivista finanziaria Euroweek .
