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Notiziario Marketpress di
Lunedì 09 Ottobre 2006 |
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TERNA: IPO BRASILE, FISSATO L’INTERVALLO DI PREZZO E DELIBERATA LA STRUTTURA DEFINITIVA DELL’OFFERTA
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Roma, 9 ottobre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Terna Spa, riunitosi il 6 ottobre sotto la presidenza di Luigi Roth, su proposta dell’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo ha fissato l’intervallo di prezzo e deliberato la struttura definitiva dell’offerta pubblica ed istituzionale finalizzata all’ammissione a quotazione della propria controllata brasiliana Terna Participações S. A. Alla Borsa valori di San Paolo del Brasile (Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa). Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dai Global Coordinator e dall’advisor finanziario, ha fissato l’intervallo di prezzo dei Certificati oggetto dell’Offerta tra un minimo di 17 Reais (pari a circa 6,20 Euro) ed un massimo di 21 Reais (pari a circa 7,66 Euro) per Certificato. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito ampio mandato all’Amministratore Delegato per la fissazione del prezzo definitivo. L’intervallo non è vincolante ai fini della determinazione del prezzo definitivo, che potrà essere fissato anche al di fuori del predetto intervallo, e sarà comunicato al termine del periodo di sottoscrizione. I termini principali della struttura definitiva dell’offerta sono: Azionista Venditore . Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni. Emittente . Terna Participações S. A. Oggetto dell’Offerta . Certificados de deposito de ações, rappresentativi di un’azione ordinaria e due azioni privilegiate ciascuno (i “Certificati”). Offerta globale. Offerta al pubblico in Brasile ed offerta ad investitori istituzionali in Brasile ed all’estero di 22. 104. 780 Certificati, pari al 26,1% del capitale totale di Terna Participaçoes. Opzione Greenshoe . Fino al 15% dell’Offerta globale; in caso di esercizio integrale dell’opzione sarà collocato sul mercato il 30% del capitale totale di Terna Participaçoes. Accordi di lock-up . Relativi al 100% dell’oggetto dell’Offerta per i primi 180 giorni ed al 40% per i successivi 180 giorni. Global Coordinators. Banco Ubs S. A. E Banco Itaú Bba S. A. Advisor finanziario . Goldman Sachs & Co. Co-managers. Banco Abn Amro Real S. A. E Banco Santander Brasil S. A. Mercato di quotazione . Segmento Nivel 2 - Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Borsa valori di San Paolo del Brasile. Sulla base dell’intervallo di prezzo annunciato, il valore dell’offerta globale è compreso tra 376 milioni di Reais (circa 137 milioni di Euro) e 464 milioni di Reais (circa 169 milioni di Euro), che si compone di un’offerta primaria tra 251 milioni di Reais (circa 91 milioni di Euro) e 309 milioni di Reais (circa 113 milioni di Euro) e un’offerta secondaria tra 125 milioni di Reais (circa 46 milioni di Euro ) e 155 milioni di Reais (circa 56 milioni di Euro). Sulla base dello stesso intervallo di prezzo, la valorizzazione complessiva delle azioni di Terna Participaçoes, prima dell’aumento di capitale al servizio del collocamento, è compresa tra 1. 190 milioni di Reais (circa 434 milioni di Euro) e 1. 470 milioni di Reais (circa 536 milioni di Euro). . |
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