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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Marzo 1999 |
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LA DUCATI MOTOR HOLDING ANNUNCIA UN´INIZIALE OFFERTA GLOBALE PUBBLICA
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Milano, 8 marzo 1999 - La Ducati Motor Holding S. P. A. , produttore di motociclette ha annunciato di recente l´iniziale offerta globale pubblica di 90. 200. 000 delle sue azioni ordinarie sotto forma di azioni o di American Depositary Share. L´offerta sarà costituita da 17. 000. 000 nuove azioni che verranno rilasciate dalla società e da 73. 200. 000 azioni che dovranno essere vendute da Tpg Motorcycle Acquisition L. P. E Tgp Motorcycle Belgium S. A. (affiliate del Texas Pacific Group), da Motorcycle Investments S. A. R. L. (un´affiliata della Deutsche Morgan Grenfel Capital Italia) e Cefisio-comercio Internacionale e Servicos Lda. (collettivamente, gli "azionisti di vendita"). Dopo il completamento dell´offerta (e di un concomitante collocamento privato a persone al di fuori degli Stati Uniti), circa il 68,7% delle azioni circolanti della Società sarà detenuto dal pubblico e circa il 31,3% sarà degli azionisti di vendita (qualora venga esercitata appieno l´opzione di sovra-assegnazione dei sottoscrittori per l´acquisto di 13. 530. 000 azioni aggiuntive). Viene anticipato che le American Depositary Share, ognuna rappresentante 10 azioni, verranno ammesse alla quotazione alla Borsa Valori di New York sotto il simbolo "Dmh". Le azioni verranno quotate in Italia sul Mercato Telematico Azionario. Gli intervalli dei prezzi indicati per l´offerta sono 2,50-3,10 Euro per azione (Lit. 4. 841-6. 002) e 27,49-34,08 dollari statunitensi per Ads. Credit Suisse First Boston, Mediobanca e Banca Commerciale Italiana agiranno come coordinatori globali congiunti della tranche statunitense ed internazionale, con Lehman Brothers, Merril Lynch, Banca Commerciale Italiana e Cerenova ad agire come co-manager. Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la Commissione di vigilanza sulla Borsa (Securities and Exchange Commission, Sec), ma non è ancora effettiva. Copia del prospetto preliminare può essere ottenuto da: Credit Suisse First Boston, 11 Madison Avenue, New York, New York, tel. : 212-325-2288 negli Stati Uniti e One Cabot Square, London, E14 4Qj, Uk, tel. : 44-0171-888-3068 o da Mediobanca, via Filodrammatici, 10, 20121 Milano, Italia, tel. : 3902-88291 in Europa. Fondata nel 1926, la Ducati produce motociclette in quattro segmenti del mercato che variano le loro caratteristiche tecniche e di design e i clienti previsti: Hypersport, Super Sport, Sport Naked e Sport Touring che vengono vendute in più di 40 paesi di tutto il mondo, con centri di primaria importanza nei mercati dell´Europa occidentale e del Nord America. . |
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