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Notiziario Marketpress di
Martedì 10 Ottobre 2006 |
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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “BENI STABILI S.P.A. 2,5% 2011 CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE”
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Roma, 10 ottobre 2006 - Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S. P. A. , riunitosi in data 4 ottobre, in esercizio della delega ad esso conferita dall´Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 giugno 2006, a completamento delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 6 luglio 2006, del 20 settembre 2006 e del 28 settembre 2006, ha individuato le condizioni definitive dell’emissione del Prestito Obbligazionario “Beni Stabili S. P. A. 2,5% 2011 Convertibile in Azioni Ordinarie” (il “Prestito Obbligazionario”). Il Prestito Obbligazionario è stato già ammesso a quotazione da Borsa Italiana S. P. A. In data 25 settembre 2006, subordinatamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo di offerta in opzione e ammissione a quotazione. In data odierna, Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo subordinatamente all’inserimento delle informazioni relative alle condizioni definitive dell’emissione. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il periodo di offerta in opzione avrà inizio il 9 ottobre e termine il 27 ottobre 2006 inclusi. I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 9 al 20 ottobre 2006. I diritti di opzione non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno offerti in Borsa da Beni Stabili entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta, per almeno 5 giorni di borsa aperta, ai sensi dell’art. 2442. Comma 3, cod. Civ. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito: che l’importo nominale complessivo del prestito obbligazionario convertibile “Beni Stabili S. P. A. 2,5% 2011 convertibile in Azioni Ordinarie”, è pari a Euro 476. 514. 052,00 e l’importo nominale individuale delle obbligazioni è pari a Euro 1,00 ciascuna; che il numero delle obbligazioni è fissato in 476. 514. 052 ; che il tasso di interesse fisso annuo lordo è pari al 2,5 %; che le obbligazioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 7 obbligazioni per ogni n. 25 azioni ordinarie della Società possedute; di aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione del prestito ai sensi degli artt. 2420-bis e 2420-ter c. C. Fino all’importo nominale massimo di Euro 47. 651. 405,20 da liberarsi anche in più riprese mediante l’emissione di massime n. 476. 514. 052 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario. Si ricorda che il rapporto di conversione è stato già individuato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 settembre 2006 in ragione di 1 azione ordinaria Beni Stabili S. P. A. Per ogni obbligazione convertibile. L’offerta in opzione del Prestito Obbligazionario, per la parte eccedente quella oggetto di impegno di sottoscrizione da parte di Delfin S. àr. L. In proporzione alle azioni dalla stessa detenute nel capitale sociale di Beni Stabili, sarà assistita da una garanzia di Merrill Lynch International, che agirà in qualità di sole bookrunner. Il relativo contratto di garanzia sarà stipulato entro il giorno antecedente l’avvio dell’offerta. . |
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