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Notiziario Marketpress di
Martedì 10 Ottobre 2006 |
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BANCA AGRILEASING S.P.A. STA PERFEZIONANDO CON I LEAD MANAGERS MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., THE ROYAL BANK OF SCOTLAND ED UBS INVESTMENT BANK (SOLE ARRANGER) LA SUA TERZA CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI IN BONIS RIVENIENTI DA CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO.
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Milano, 10 ottobre 06 L’operazione di cartolarizzazione comporterà la cessione ai sensi della Legge 130/1999 di crediti derivanti da contratti di leasing per un importo pari a circa € 1. 150 milioni al veicolo Agri Securities S. R. L. , costituito ai sensi della Legge 130/1999, che emetterà titoli senior (Serie A1 e Serie A2) e mezzanine (Serie 1B) destinati al mercato Abs, per un importo totale pari a circa € 1. 127 milioni. L’emissione sarà composta da € 200 milioni, € 823,5 milioni e € 103,5 milioni rispettivamente per la Serie A1, la Serie A2 e per la Serie B. Verranno inoltre emessi titoli junior (Serie 1C) per un valore di circa € 23 milioni direttamente sottoscritti da Banca Agrileasing. I titoli di Serie A1, Serie A2 e i titoli di Serie B hanno in via preliminare ottenuto un rating da parte di Standard & Poor’s e di Fitch Ratings Limited rispettivamente pari a Aaa/aaa, Aaa/aaa ed a A-/a. Date alcune ipotesi, quali i tassi di prepagamento e di impagato dei contratti, la vita media dei titoli dotati di rating sarà pari a circa 2,07 anni, 4,98 anni e 6,80 anni rispettivamente per la Serie A1, Serie A2 e Serie B. La struttura prevede un periodo rotativo che si concluderà a marzo 2008 (compreso) ed i titoli inizieranno ad ammortizzare dalla data di pagamento degli interessi di giugno 2008. Le cedole saranno pagate trimestralmente l’ottavo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre. La prima cedola verrà pagata l’8 marzo 2007. La struttura prevede anche una opzione di riacquisto del portafoglio (clean up call) da parte di Banca Agrileasing nel momento in cui il portafoglio sarà pari a meno del 10% del portafoglio crediti iniziale. Il processo di marketing avrà inizio in data 12 ottobre e prevede vari incontri con investitori specializzati nelle principali piazze europee quali Londra, Dublino, Parigi e Francoforte. Il prezzo dei titoli verrà finalizzato nelle prossime settimane. . |
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