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Notiziario Marketpress di
Martedì 14 Marzo 2000 |
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OPENGATE ACQUISISCE RAPHAEL INFORMATIKA
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Malnate, 14 marzo 2000 - Oltre al 100% di Raphael, uno dei principali player italiani nella produzione e distribuzione di hardware e software, acquisito anche il 60% di Lid, logistica e servizi, e un ramo d´azienda di Easy Byte, distributore specializzato nei prodotti Apple Il Cda di Opengate S. P. A. Si è riunito di recente a Malnate per ratificare alcune operazioni di acquisizione e definire i dettagli tecnici dell´operazione di aumento di capitale. Opengate S. P. A ha, infatti, siglato accordi per una serie di acquisizioni che si inscrivono nell´importante attività di espansione in Italia e all´estero, che ha fatto seguito alla quotazione della Società al Nuovo Mercato. Tali acquisizioni vanno nella duplice direzione di un ulteriore rafforzamento della propria leadership sul mercato della distribuzione e della produzione di prodotti informatici e dell´attuazione concreta del modello di e-commerce che la Società ha adottato. In quest´ottica strategica il pagamento del corrispettivo dovuto per le diverse acquisizioni avverrà in parte mediante utilizzo di azioni Opengate di nuova emissione derivanti dall´aumento di capitale su cui l´Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare il prossimo 26 Aprile. Questa scelta permette da una parte un reperimento agevole delle risorse finanziarie richieste per le diverse operazioni, dall´altra un diretto coinvolgimento nel progetto di crescita di Opengate dei soci e del management delle società acquisite. In tal modo è assicurato il mantenimento dell´identità delle singole aziende, che potranno peraltro avvalersi delle sinergie di gruppo. La prima operazione riguarda l´acquisizione del 100% del Gruppo Raphael Informatika, uno dei più importanti player in Italia nel mercato dell´informatica, che nell´ultimo bilancio consolidato, relativo all´esercizio 1998, ha raggiunto un fatturato di quasi 380 miliardi di lire, con un reddito operativo di circa 9 miliardi e un utile netto di 2, 4 miliardi di lire. L´esercizio chiusosi al 31/12/99 mostra un incremento del fatturato di circa il 5%. Con sede a Roma, Raphael Informatika S. P. A. È la capogruppo di 5 società, tra cui J. Soft, tutte attive nella produzione e distribuzione di prodotti per l´informatica. Il Gruppo ha una presenza significativa anche nell´assemblaggio di Pc a marchio proprio, che permetterà ad Opengate di accrescere in maniera sensibile la propria quota di mercato anche nel comparto produttivo. Il valore dell´acquisizione è pari a 38 miliardi di lire, di cui una quota pari a 20 miliardi di lire sarà pagata in azioni Opengate (57. 384 azioni al valore di 180 Euro cadauna), mentre per la restante parte verrà utilizzata parte dei fondi derivanti dalla recente quotazione di Opengate al Nuovo Mercato. L´acquisizione ha un forte rilievo nella strategia di sviluppo di Opengate in quanto permette di consolidare sensibilmente il proprio posizionamento in Italia, sfruttando le sinergie di Gruppo, e di porre quindi le basi per replicarne il modello anche all´estero. Il processo di internazionalizzazione di Opengate è stato già avviato nel mese di dicembre 1999 con la costituzione di Prisma-opengate Gmbh con sede ad Amburgo. La seconda operazione consiste nell´acquisizione del 60% del capitale sociale di Lid S. P. A. , società di Milano specializzata nella logistica e servizi, che ha chiuso l´esercizio 1999 con un fatturato di 23 miliardi di lire e un reddito operativo di 0, 8 miliardi. Ad oggi la società ha già in portafoglio contratti che le consentiranno un tasso di crescita in termini di fatturato per l´anno 2000 di oltre il 130%. Il controvalore dell´operazione è di 18 miliardi di lire che sarà pagato con 50. 000 azioni Opengate al valore di 190 Euro cadauna. Lid può contare fra i suoi clienti nomi di assoluto rilievo, sia nel settore informatico che in altri settori; tra questi figurano, solo per citarne alcuni, Riello, Samsonite, Prenatal. L´acquisizione di Lid S. P. A. , con cui Opengate ha recentemente costituito la Id Internet Delivery per le consegne dei prodotti venduti on-line agli utenti finali, riveste per il Gruppo una forte valenza strategica, permettendo di rendere pienamente operativo il progetto "Opencommerce", attraverso il quale Opengate offre ai propri rivenditori la possibilità di creare un sito web che rispecchi le esigenze del singolo operatore appoggiandosi al proprio portale www. Opengatespa. Com. Il progetto Opencommerce è parte integrante del modello strategico di e-business sviluppato da Opengate, che prevede l´integrazione dell´e-commerce con l´e-service, ovvero la capacità di prestare servizi, in particolare logistica e trasporti, attraverso la rete. Tale modello potrà essere esportato, quindi, anche in settori diversi da quelli della distribuzione di prodotti informatici, in cui l´azienda è finora focalizzata. Opengate ha inoltre firmato un accordo per l´acquisto del solo ramo d´azienda della distribuzione di Easy Byte S. P. A, società romana operante nella distribuzione, nell´assistenza e nella fornitura di software gestionale specializzata in prodotti Apple. Il ramo d´azienda acquisito ha realizzato nel corso del 1999 un fatturato di circa 24 miliardi di lire, con un margine lordo sulle vendite di circa 1, 4 miliardi e una struttura commerciale composta da 3 persone. L´acquisizione ha un valore di 2, 5 miliardi di lire, che verranno pagati interamente con azioni Opengate (6. 800 azioni al valore di 190 Euro cadauna). L´operazione permette al Gruppo di consolidare la propria leadership "di nicchia" in Italia nella distribuzione di prodotti Apple particolarmente apprezzati nelle applicazioni professionali per la grafica ed il multimediale, migliorando la redditività di tale settore di attività. Infine, il valore dell´acquisizione recentemente annunciata del 99% di Atd (quota in precedenza detenuta da Tc Sistema), noto distributore di materiale informatico, è pari a 26. 500 milioni di lire. Il 50% dell´importo complessivo verrà pagato con azioni Opengate (72. 032 azioni al valore di 95 Euro cadauna), mentre il restante 50% verrà pagato in contanti. Atd ha chiuso l´ultimo esercizio (1 settembre 1998 - 31 agosto 1999) con un fatturato di 165, 4 miliardi, un reddito operativo di 2, 8 miliardi e un utile netto di 0, 7 miliardi di lire. Oltre a consolidare la posizione di assoluta preminenza nella distribuzione, l´operazione consentirà a Opengate di aggiungere alla propria gamma di prodotti anche il marchio Ibm e a Tc Sistema di focalizzarsi nel proprio core-business. "L´acquisizione di Raphael Informatica - ha dichiarato Pietro Pozzobon, Amministratore Delegato di Opengate- ci consente di consolidare in maniera sensibile la nostra leadership di mercato in Italia, ampliando la soglia dimensionale e facendo di Opengate sempre più un polo di riferimento sul mercato nazionale dell´Information Technology. In particolare, verranno colte le importanti sinergie sia a livello distributivo che produttivo, anche nell´ottica di dare maggiore impulso al processo di internazionalizzazione recentemente avviato. " "Va inoltre sottolineata - ha aggiunto Pozzobon- la valenza strategica dell´acquisizione della partecipazione in Lid nell´ottica del progetto di e-business, essendo quello dell´e-commerce un ambito cui il Gruppo accorda una priorità assoluta nel proprio piano strategico per il prossimo futuro. Attraverso le acquisizioni recenti, Opengate si posiziona ad un valore di fatturato che supera i 1. 500 miliardi a livello di Gruppo, all´interno del quale la componente servizi, che assicura un valore aggiunto decisamente superiore, è destinata a crescere sensibilmente. " Le acquisizioni di Raphael Informatika e Atd sono soggette all´approvazione da parte dell´antitrust. Il Cda ha inoltre definito le linee operative dell´operazione di aumento di capitale che verrà sottoposta all´Assemblea degli azionisti del prossimo 26/4. Il piano, suddiviso in tre fasi, è stato così definitivamente strutturato: la prima fase prevede un aumento di capitale a titolo gratuito mediante utilizzo di riserve che assegnerà due nuove azioni, con le medesime caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione e godimento regolare, del valore nominale di Lire 6. 000 per ogni azione Opengate posseduta. Al termine di questa prima fase il numero di azioni in circolazione salirà dalle attuali 2. 254. 640 a 6. 763. 920, portando il capitale sociale a lire 40. 583. 520. 000; la seconda fase prevede aumenti di capitale ai sensi dell´art. 2441 comma 4, finalizzati all´emissione di nuove azioni per le nuove acquisizioni di Atd, Raphael Informatika, Easy Byte e Lid, che porteranno il capitale sociale a 43. 935. 408. 000. La terza fase, infine, prevede un aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti, in ragione di una azione ogni otto possedute, fino ad un massimo di 912. 771 azioni (circa il 12% del capitale post aumento fase due), finalizzato a sostenere finanziariamente i piani di espansione della Società anche attraverso nuove acquisizioni da realizzarsi con specifico riferimento all´implementazione del progetto "E-commerce". Nata nell´ottobre 1998, Opengate è oggi il primo distributore* a valore aggiunto in Italia di prodotti hardware e software delle principali marche sia per ambiente Wintel sia per ambiente Apple. E´ inoltre uno dei principali produttori di personal computer assemblati di elevata qualità nel panorama nazionale. Per la gestione delle proprie attività la società si avvale di quattro sedi operative a Malnate (Va), Reggio Emilia, Firenze e Roma, e di 7 pick & pay, magazzini rivolti esclusivamente ai rivenditori. Grazie allo sviluppo di un network distributivo capillare ed efficiente, Opengate è in grado di coprire l´intero territorio nazionale servendo attualmente circa 10. 000 rivenditori, generalisti e specializzati. La Società vanta inoltre una presenza significativa nel commercio elettronico e nei servizi via Internet. Il sito Opengate è stato recentemente premiato dalla Giuria del Premio per il Commercio Elettronico (istituito dal Ministero dell´Industria) quale miglior sito nell´E-commerce business-to-business. Il bilancio chiuso al 31/8/99 mostra una crescita delle vendite nette del 6, 25% (520, 4 miliardi rispetto ai 489, 8 miliardi dell´esercizio precedente). Il margine lordo sulle vendite si è attestato a 44, 2 miliardi di lire pari all´8, 5% contro i 45, 3 miliardi, pari al 9, 2%, dello scorso esercizio, consolidando così un andamento già manifestato nei primi tre trimestri dell´esercizio e nonostante l´accresciuta competitività del settore. L´utile netto ha raggiunto i 2, 3 miliardi contro i circa 2 miliardi del 31/8/98, con un incremento del 13, 3%. Opengate è quotata al Nuovo Mercato della Borsa Italiana dal 17 giugno 1999 Per informazioni: Opengate: Guido Beltrame / Paolo Fichera Rowland Italia Tel. 02/4856181 Fax 02/48561840-1 . |
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