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Notiziario Marketpress di
Giovedì 25 Maggio 2000 |
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CHL: "LA QUOTAZIONE IN BORSA DARA´ ANCORA MAGGIOR VALORE AL NOSTRO PORTALE VERTICALE DI TECNOLOGIA"
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Milano, 25 maggio 2000 - Parte il 29 maggio l´Opvs. 1) Arricchimento dei "contenuti " del portale; 2) Copertura degli investimenti in marketing e in innovazione tecnologica; 3) Politica di acquisizioni e alleanze strategie; questi. Gli obiettivi indicati nel corso della presentazione, che potranno essere realizzati _grazie ai mezzi finanziari provenienti dalla quotazione. Nel corso di un incontro con la stampa economico/finanziaria Stefano Bargagni, Presidente di Chl, e il top management della Società hanno illustrato il business model del portale verticale di tecnologia e le strategie che Chl si ripromette di attuare. Sono inoltre state presentate le modalità dell´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione delle azioni, che si prevede abbia inizio il 29 maggio prossimo e si concluderà il giorno successivo. L´operazione, guidata da Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Lead Manager della tranche istituzionale e da Banca Commerciale Italiana, Co-global Coordinator, che agirà anche come Lead Manager dell´Offerta Pubblica, Sponsor e Specialist, consiste in un´Offerta Globale di n. 1. 281. 605 azioni ordinarie da nominali 0,20 euro ciascuna, con godimento 1 gennaio 2000. Le azioni provengono per l´88% circa da un aumento di capitale con esclusione del diritto d´opzione ai sensi dell´art. 2441, 5´ comma del c. C. ; il 12% circa delle azioni sono invece messe a disposizione da alcuni soci di Chl. L´offerta Pubblica riguarderà un minimo di n. 320. 400 azioni, pari al 25% circa dell´Offerta Globale. Nell´ambito della stessa, Chl ha riservato una quota a coloro che risultavano iscritti al sito www. Chl. It alla data del 20 maggio 2000, fino ad un massimo di n. 160. 200 azioni, pari a circa il 12% dell´Offerta Globale. Un contestuale collocamento privato sarà rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, inclusi alcuni negli Stati Uniti, per un ammontare massimo di n. 881. 205 azioni. Altre 80. 000 azioni verranno collocate ad alcuni consulenti, collaboratori e Amministratori della Società. Alcuni azionisti hanno inoltre concesso al Global Coordinator un´opzione di acquisto, al prezzo di offerta (Greenshoe) per massime 192. 242 azioni, pari al 15% dell´offerta globale, che potrà essere esercitata nei 30 giorni successivi all´avvio delle negoziazioni. Al termine dell´operazione e dopo l´eventuale esercizio dell´opzione di Greenshoe, il 25,5% circa del capitale della Società sarà posseduto dal mercato. Nel capitale sociale di Chl S. P. A. È oggi presente Schroder Ventures, con una quota del 22% circa. La restante parte del capitale fa capo ai soci fondatori, tra cui Stefano Bargagni, attuale Presidente della Società. In un mercato in rapida espansione Chl ha dimostrato di essere sempre in grado di intuire in anticipo le opportunità tanto nel settore dell´Information & Communication Technology B2c (Business to Consumer) quanto nel settore della pubblicità on line e del B2b (Business to Business). Un modello del tutto peculiare di portale verticale - caratterizzato da una tecnologia proprietaria ampiamente scalabile e da una strategia "Clicks and Mortar", che integra saldamente la parte Web del business con gli aspetti della consulenza e della logistica che si realizzano in maniera tradizionale - ha fatto di Chl una realtà che vanta un´efficiente performance operativa. Il business model è incentrato su una comunità in forte crescita, che al 31 marzo scorso già contava circa 350. 000 iscritti e che trova sul sito www. Chl. It non solo un´ampia e qualificata gamma di offerta di prodotti, ma anche informazioni, "contenuti" e opportunità di approfondire i temi della tecnologia che vanno dalla formazione on line alle offerte di lavoro della "new economy". Obiettivi da realizzare con i mezzi raccolti con il collocamento: Chl vanta già un track record significativo in termini di capacità di stringere partnership strategiche, come provano gli accordi conclusi, ad esempio con Iol, Ics-olivetti, Mail Boxes e con Talent Manager. Proprio sul proseguimento di tale politica in termini di acquisizioni e di alleanze strategiche saranno localizzati parte dei mezzi che verranno raccolti con il collocamento azionario; mezzi disponibili peraltro anche per sostenere il processo di espansione di Chl, se dovessero presentarsi interessanti opportunità di investimento sulla scena internazionale. Per la Società sarà prioritario indirizzare i fondi che raccoglierà con la quotazione alla copertura degli investimenti in marketing e in innovazione tecnologica. Questi ultimi sono infatti una chiave di volta per arricchire i "contenuti" per la comunità, sviluppare l´attività Internet, tanto in termini di e-commerce quanto in termini di ricavi pubblicitari, in un circolo virtuoso che delinea un chiaro percorso verso la profittabilità. |
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