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Notiziario Marketpress di
Martedì 13 Giugno 2000 |
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IL CDA DI EDISON APPROVA UN PROGRAMMA DI EMISSIONE DI EURO MEDIUM TERM NOTES (EMTN) PER 1; 5 MILIARDI DI EURO
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Milano, 13 giugno 2000 - La Società si propone di raccogliere risorse finanziarie da destinare a un vasto piano di investimenti e acquisizioni nel quadro della progressiva liberalizzazione del mercato dell´energia. Il prestito obbligazionario non convertibile Edison Spa per 630 milioni di euro rappresenta la prima fase del programma e sarà emesso entro il 31 luglio 2000. Il consiglio di amministrazione di Edison Spa, capofila per l´energia del Gruppo Montedison, si è riunito ieri sotto la presidenza del dott. Enrico Bondi, ed ha approvato, fra l´altro, un programma di emissione di Euro Medium Term Notes (Emtn) per l´ammontare massimo di 1, 5 miliardi di euro da emettersi da parte di Edison Spa e delle controllate Edison Termoelettrica Spa e Selm International Holding Sa. La prima fase del programma consiste nell´emissione da parte della Edison Spa, in esecuzione della delega conferita dall´assemblea straordinaria della società del 27 aprile scorso, di un prestito obbligazionario non convertibile per l´importo massimo di 630 milioni di euro. I mezzi finanziari così raccolti serviranno a sostenere, insieme al cash-flow generato dalla società, un nuovo ciclo di acquisizioni e investimenti sia in Italia che all´estero, che consentiranno al gruppo Edison di operare al meglio nell´ambito del mutato scenario normativo e di mercato caratterizzato dall´avvio del processo di liberalizzazione nel settore elettrico e del gas. Rivolto esclusivamente a investitori professionali italiani ed istituzionali esteri (con l´esclusione degli Usa), il prestito Edison sarà quotato alla Borsa valori del Lussemburgo ed avrà le seguenti principali caratteristiche: prezzo di emissione: verrà determinato in prossimità dell´emissione; importo totale: fino a un massimo di 630 milioni di euro; durata: fino a un massimo di 10 anni; interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui pagabili posticipatamente a un tasso fisso o variabile che verrà determinato in prossimità dell´esecuzione dell´operazione in considerazione dell´andamento generale dei mercati finanziari; rimborso: alla pari, in un´unica soluzione, alla scadenza; tempi dell´emissione: entro il 31 luglio 2000, subordinatamante agli adempimenti di legge. . |
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