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Notiziario Marketpress di
Giovedì 15 Giugno 2000 |
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DADA: PARTE IL 19 GIUGNO LŽOFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE. PRESENTATE ALLA COMUNITAŽ FINANZIARIA E ALLA STAMPA LE MODALITAŽ DELLŽOFFERTA GLOBALE.
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Milano, 15 giugno 2000 - Dada S. P. A ha presentato ieri alla comunitaŽ finanziaria e alla stampa le modalitaŽ dellŽOfferta Globale di azioni Dada. Il Prospetto Informativo relativo allŽOfferta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (Opvs), che prenderaŽ il via il 19 giugno e che si concluderaŽ il 21 giugno, eŽ stato depositato presso la Consob in data 13 giugno 2000 a seguito del Nulla Osta comunicato con Nota n. 45876 del 9 giugno 2000. LŽofferta globale, finalizzata alla quotazione sul Nuovo Mercato, riguarda complessivamente massime n. 3. 342. 000 azioni Dada ed eŽ suddivisa in tre distinti collocamenti: - unŽofferta pubblica di vendita e sottoscrizione in Italia, che include una quota riservata agli Azionisti di Poligrafici, una quota riservata agli Abbonati di Dada e una quota riservata ai Clienti Banca Mediolanum; unŽofferta rivolta agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri; un collocamento privato rivolto principalmente ai dipendenti di Dada. EŽ inoltre prevista la concessione di unŽopzione, la cosiddetta greenshoe, per lŽacquisto di ulteriori titoli, da destinare nellŽambito dellŽofferta istituzionale, per un quantitativo pari a massime n. 272. 000 azioni. Mediobanca svolge il ruolo di banca capofila dellŽOfferta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione in Italia noncheŽ di Lead Manager e Bookrunner dellŽOfferta Istituzionale. Intermonte e Lazard agiscono quali Co-lead Manager dellŽOfferta Istituzionale. Mediobanca e Intermonte svolgeranno infine il ruolo di Sponsor per lŽammissione a quotazione presso il Nuovo Mercato. Ai soli fini di avviare il processo di bookbuilding istituzionale, eŽ stato determinato un range indicativo di valori nellŽintervallo 40. 000 - 65. 000 lire. Tali valori sono del tutto orientativi e sia il prezzo massimo per il pubblico, sia il prezzo di offerta, che saraŽ unico per tutti i destinatari, potranno essere determinati al di fuori di tale range. NellŽambito dellŽOfferta Globale massime n. 2. 550. 000 azioni verranno messe a disposizione dalla SocietaŽ mediante apposito aumento di capitale, e massime n. 792. 000 azioni saranno cedute dallŽAzionista Poligrafici. La tempistica dellŽoperazione prevede che i libri per lŽofferta istituzionale vengano aperti , contestualmente allŽinizio del roadshow che si terraŽ, dopo lŽincontro di Milano, presso le principali piazze finanziarie europee per concludersi mercolediŽ 21 giugno. Domenica 18 giugno verraŽ reso noto il prezzo massimo di collocamento delle azioni Dada. LŽopvs, della durata di tre giorni, avraŽ inizio lunediŽ 19 giugno e si chiuderaŽ mercolediŽ 21 giugno. Il prezzo di offerta, unico per lŽOfferta Pubblica, lŽOfferta Istituzionale e il Collocamento Privato verraŽ comunicato entro venerdiŽ 23 giugno 2000, al pari della comunicazione dellŽassegnazione delle azioni. Il pagamento delle azioni e lŽinizio delle negoziazioni sul Nuovo Mercato, eŽ previsto entro giovediŽ 29 giugno. LŽattuale compagine societaria di Dada eŽ composta, oltre che dai Soci Fondatori (40%), da Poligrafici Editoriale - Gruppo Monrif (45%) e da Ppe Srl - Gruppo Sma (15%). Al termine dellŽoperazione, assumendo lŽintero esercizio della greenshoe, il flottante sul mercato saraŽ pari a circa 30% del capitale. LŽammissione a quotazione al Nuovo Mercato delle azioni ordinarie Dada S. P. A. EŽ stata disposta dalla Borsa Italiana con provvedimento n° 1023 del 8 giugno 2000. . |
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