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Notiziario Marketpress di
Venerdì 23 Giugno 2000 |
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CALTAGIRONE EDITORE: A MILANO LA TAPPA ITALIANA DEL ROADSHOW E PUNTA SUI SERVIZI ON LINE DI WEB AGENGY ED E-COMMERCE
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Milano, 23 giugno 2000 - E´ partito ieri da Milano, con la presentazione agli investitori professionali italiani, il Roadshow di Caltagirone Editore che proseguirà nelle principali piazze finanziarie internazionali, tra cui: Londra. Parigi, Francoforte e Amsterdam. L´offerta Globale attraverso la quale Caltagirone Editore S. P. A. Verrà quotata al Listino Ufficiale della Borsa Italiana, sarà di un massimo di 35. 000. 000 di azioni ordinarie, pari al 28% del capitale sociale successivamente all´aumento di capitale destinato all´Offerta Globale. L´offerta Globale sarà suddivisa in: un´ 0fferta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) di un minimo di 14. 000. 000 di azioni ordinarie di cui: un massimo dì 932. 400 azioni riservate ai Dipendenti di alcune delle società del Gruppo Caltagirone e agli Agenti di Piemme, un massimo di 750. 000 azioni riservate ai Clienti registrati Banca Mediolanum e un massimo di 750. 000 azioni riservate ai Clienti Mps online. E´ inoltre prevista una quota riservata agli Utenti Caltanet. It registrati fino al 26 giugno, pari ad un numero massimo di azioni tale che, sommato alle azioni effettivamente assegnate ai Dipendenti, agli Agenti ed ai Clienti banca Mediolanum e Mps On-line, sia pari ad un massimo del 60% delle azioni effettivamente assegnate nell´ambito dell´Offerta Pubblica. Un contestuale Collocamento Privato, per un massimo di 21, 000, 000 di azioni destinato agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri. E´ inoltre prevista un´opzione per la sottoscrizione ("Greenshoe") di ulteriori massime 5. 000. 000 di azioni, da destinare agli investitori istituzionali, che se esercitata integralmente porterà il flottante al 30, 8% del capitale. L´offerta Globale è diretta da Mediobanca e Jp Morgan in qualità di Joint Global Coordinator. Mediobanca agisce inoltre come Sponsor dell´Emittente e, insieme a Banca di Roma, come capofila del consorzio di collocamento per l´Ops in Italia. Lazard Vitale Borghesi & C è advisor dell´Emittente. L´ops prenderà il via il 27 giugno per terminare il 30 giugno 2000, periodo in cui, potranno essere presentate le domande di adesione all´offerta per un quantitativo di 150 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, presso gli sportelli di Banca di Roma e delle banche e Sim indicate nell´avviso integrativo pubblicato il quinto giorno antecedente l´Ops. Il prezzo massimo di collocamento delle azioni ed il prezzo finale dell´offerta verranno resi noti rispettivamente entro il giorno precedente l´inizio dell´ Ops ed entro i due giorni lavorativi successivi alla chiusura dell´offerta. Il Prospetto informativo relativo all´operazione di collocamento delle azioni ordinarie di Caltagirone Editore ha ricevuto dalla Consob il "Nulla Osta" al deposito e alla pubblicazione mercoledì 21 giugno. La Borsa Italiana S. P. A. , con provvedimento n 1048 del 19 giugno 2000, ha inoltre disposto l´ammissione delle azioni ordinarie di Caltagirone Editore S. P. A. Alia quotazione ufficiale di borsa sul Mercato Telematico Azionario. L´inizio delle contrattazioni sul Mercato Telematico Azionario verrà stabilito con un successivo provvedimento da parte di Borsa italiana S. P. A. Ai sensi del vigente "Regolamento del Mercato". Caltagirone Editore S. P. A. È la holding dei gruppo che controlla le principali attività editoriali dei Gruppo Caltagirone: Ii Messaggero, Ii Mattino, !a concessionaria di pubblicità Piemme S. P. A. , e Caltanet. La società internet del Gruppo. La Società, attraverso le testate Ii Messaggero e Ii Mattino, è uno tra i principali operatori nell´editoria tradizionale in Italia. Caltanet ha recentemente lanciato il portale www. Caltanet. It ed intende sviluppare le attività "new media" valorizzando le sinergie con le altre società del Gruppo. In particolare, la strategia di Caltanet prevede la diversificazione nei servizi on line a maggiore valore aggiunto, attraverso la creazione di portali verticali specializzati: tra questi uno dedicato al mondo immobiliare, dalla compravendita alla consulenza fiscale e legale, ed uno dedicato ai servici e prodotti finanziari •on line. Caltanet offrirà inoltre servizi di web agency e di e-commerce. Nel 1999 Caltagirone Editore ha registrato un fatturato consolidato pro-forma pari a 408, 2 miliardi di Lire (210, 8 milioni di Euro) in crescita de! 15, 2% rispetto al 1998. In aumento anche l´utile netto consolidato pro-forma attestatosi a 50, 9 miliardi di Lire (26, 3 milioni di Euro) (+ 58, 8% sul 1998). Rosso Gianfranco. |
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