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Notiziario Marketpress di
Martedì 27 Giugno 2000 |
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EURO CAPITAL STRUCTURES AL DEBUTTO NELLA PRIMA OPERAZIONE DI SECURITIZATION
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Milano, 27 giugno 2000 E´ stata presentata ieri la prima operazione di securítization organizzata da Euro Capital Structures (Ecs), la società di cartolarizzazione controllata pariteticamente da Unicredito Italiano e Fiat. La transazione sarà la più grande securítization di car loans mai fatta in Europa e la prima auto loan transaction fatta sotto la legge n. 130/99 sulla cartolarizzazione. L´operazione, per un ammontare previsto di circa un miliardo di euro, è caratterizzata dall´emissione di due classi di Notes (obbligazioni) di cui solo la classe A andrà sul mercato. La classe A sarà una obbligazione a tasso variabile, con vita media 3. 8 anni e rating Aaa assegnato da Fitch/ibca, Moody´s e Standard & Poors. Oggetto dell´operazione è la cessione pro somo di un pool di prestiti auto 99 "performing" attualmente nel portafoglio di Fiat Sava alla società-veicolo F. I. R. S. T. (First ltalian Auto Transaction), che sarà l´emittente delle obbligazioni. Sottoscrittori saranno Merrill Lynch, Schroder Salomon Smith Bamey e Unicredit Banca Mobiliare. Hanno presentato l´operazione: Giorgio Bodo, responsabile affari finanziari Fiat Spa; Pietro Modiano, responsabile finanza Unicredit e chairman di Ecs; Luigi Gubitosi, Responsabile Tesoreria Fiat Geva; Alessandro Gumier, managing director Ecs; Francesco Tavolato, Amministratore delegato Fiat Sava- Fabio Salvalaggio, Responsabile Structuring di Ecs. L´occasione ha consentito anche di illustrare obiettivi e aspettative delle varie parti coinvolte, con particolare attenzione ai ruoli e al coinvolgimento dei singoli protagonisti. . |
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