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Notiziario Marketpress di
Martedì 27 Giugno 2000 |
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BANKING ON-LINE: BIPOP-CARIRE HA FIRMATO UN ACCORDO PER L´ACQUISTO, ATTRAVERSO L´EMISSIONE DI NUOVE AZIONI, DEL 68% DI ENTRIUM DIRECT BANKERS AG
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Brescia - Norimberga, 27 giugno 2000 -La partecipazione di controllo in Entrium sarà ceduta da Schickedanz Beteiligungs Holding Gmbh (Sbh) che detiene il 40% di Entrium ed è controllata dalla famiglia Schickedanz, mentre un ulteriore 28% sarà ceduto direttamente dai membri della famiglia. La famiglia Schickedanz controlla Karstadt Quelle, una delle più grandi società tedesche nel settore della distribuzione. Il management di Entrium possiede l´1, 4% della società e il restante 30. 6% è distribuito tra investitori istituzionali e privati in seguito alla quotazione in Borsa avvenuta nel settembre 1999. L´acquisizione avverrà attraverso un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di azioni Entrium, che dovrà essere approvato dall´assemblea straordinaria di Bipop-carire attesa in Settembre. Le azioni Entrium detenute da Sbh (40%) saranno valutate con un concambio pari a 8, 5 azioni Bipop per ogni azione Entrium mentre quelle detenute da membri della famiglia Schickedanz e dal mercato saranno valutate in base ad un concambio pari a 7 azioni Bipop per ogni azione Entrium. Il concambio più elevato è dovuto, principalmente al fatto che Sbh fornirà a Bipop-carire, oltre al controllo, appropriate garanzie relative a Entrium, obbligandosi al conseguente indennizzo per il 100% (e non solo per il 40%). Bipop è impegnata ad individuare investitori per l´acquisto delle azioni Entrium da concambiare o delle azioni Bipop emesse in concambio di proprietà di Sbh, per un corrispettivo complessivo in denaro pari a 1. 05 miliardi di Euro da pagarsi nel gennaio 2001. A sua volta Sbh è impegnata a vendere tali azioni agli investitori individuati da Bipop (che ove acquistino azioni Entrium saranno tenuti a concambiarle) ovvero, per la parte eventualmente non acqusitata da tali investitori, a vendere le azioni Entrium residuanti a Bipop, che le acquisterà alle stesse condizioni. E´ prevista, inoltre, la quotazione del titolo Bipop alla Borsa di Francoforte. Nell´ipotesi che siano portate in Ops tutte le azioni detenute dal mercato le azioni complessivamente emesse da Bipop a fronte del conferimento corrisponderanno al 14, 4% del capitale. L´acquisizione è la più grande operazione mai conclusa prima da una banca italiana all´estero; rappresenta un importante passo nella strategia di espansione di Bipop-carire in quanto fornisce al gruppo un´ampia piattaforma sui mercati tedesco e austriaco, competenze distintive nell´It e nel marketing, che accresceranno in modo considerevole la competitività del Gruppo a livello europeo. Entrium è la banca on-line leader in Germania e in Austria per numero di clienti (più di 800. 000), conti correnti e crediti al consumo. Inoltre, Entrium si posiziona tra le prime cinque società tedesche di trading on line, con circa 100. 000 conti. Entrium offre ai suoi clienti una completa gamma di prodotti di investimento e di risparmio tra cui fondi comuni e fondi pensione. Bipop-carire con una capitalizzazione di 15, 2 miliardi di Euro, si posiziona al quarto posto tra le più grandi banche italiane. Attraverso questa acquisizione, diventa la prima banca straniera in Germania e in Austria per numero di clienti. L´obiettivo di Bipop-carire è di riprodurre il proprio modello distributivo multicanale integrato di successo in uno dei più importanti mercati europei. Bipop-carire avrà la possibilità di offrire una vasta e profittevole gamma di prodotti di investimento (fondi comuni e polizze vita) alla vasta customer base di Entrium e ai nuovi clienti che saranno acquisiti grazie all´approccio multicanale di successo di Bipop-carire. Quindi il Gruppo giocherà un ruolo importante nel settore dell´Asset Management e della Bancassurance in Germania che è caratterizzato da una rapida crescita. Le competenze distintive di Entrium nella gestione di database e call centre saranno utilizzate per migliorare la competitività di Bipop-carire anche grazie all´accesso al più vasto database in Germania e in Austria (23 milioni di nuclei familiari). Il management di Entrium, che ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel direct banking, ha accettato l´offerta di Bipop-carire di rimanere in carica e di gestire lo sviluppo del canale direct banking in Europa per il gruppo Bipop-carire. Bruno Sonzogni Ceo di Bipop ha affermato : "noi abbiamo sviluppato con crescente successo il nostro business in Italia, e la nostra strategia continuerà a muoversi in questa direzione, ma ora ci si è presentata la possibilità di sviluppare il nostro modello di successo in altri mercati europei. Entrium presenta un´enorme opportunità perché ci fornisce vaste competenze nel marketing e nell´It ed allo stesso tempo può fare leva sulla forza rappresentata dai nostri prodotti e dal nostro modello distributivo, con un database che è il più grande a livello europeo". . |
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